Com a aproximação de um IPO massivo da Anthropic, que pode atingir um valor de mercado de US$ 1,4 trilhão, a empresa revelou em seu arquivo depositado na Securities and Exchange Commission (S-1) detalhes sobre a venda de participações de seus sete fundadores.
Detalhes da Transação Financeira
Cada um dos sete fundadores planeja vender 3.378.378 ações. Com uma faixa de preço inicial definida entre US$ 70 e US$ 78 por ação, espera-se que cada fundador receba um valor próximo a US$ 250 milhões com um preço médio de US$ 74 por ação. Os retornos potenciais variam entre US$ 236 milhões, caso o preço caia para US$ 70, e US$ 264 milhões, caso chegue a US$ 78.
Estrutura de Controle e Propriedade
Apesar dessas vendas, os fundadores manterão o controle total da empresa. Após o IPO, cada um deles possuirá cerca de 3,2% das ações da Classe (A) e, coletivamente, manterão 51,1% dos direitos de voto graças às ações da Classe (F), que possuem direitos de voto superiores. Vale notar que a participação dos fundadores no total de ações da empresa será inferior a isso, devido à existência de outras classes de ações sem direito a voto (Classe N) pertencentes a empresas como Amazon e Google.
Por que esta notícia é importante?
Esta oferta reflete o grande interesse dos investidores, com membros do conselho, como Reid Hoffman, indicando o desejo de comprar ações no valor de US$ 300 milhões, o que sugere uma alta demanda que pode impulsionar o preço da ação acima da faixa anunciada. Para os fundadores, este IPO representa um marco desde a fundação da empresa em 2021, após sua saída da OpenAI devido a divergências sobre as direções do desenvolvimento da inteligência artificial e padrões de segurança, com a Anthropic posicionando-se como uma empresa focada principalmente na segurança da IA.