아랍에미리트에 본사를 둔 벤처 캐피털 BY Venture Partners는 6,000만 달러 규모의 3호 펀드(Fund III) 조성을 완료했다고 발표했으며, 이로써 총 운용 자산(AUM)은 2억 달러를 넘어섰습니다. 이번 펀드는 두바이 미래 펀드(DFDF)의 주요 지원을 받았으며, MultiLane, Transmed Capital, Idriss Family Office와 같은 저명한 기관 및 개인 투자자들이 참여했습니다.
인공지능 기술 투자 전략
새로운 펀드는 프리시드(Pre-Seed) 단계부터 시리즈 A 단계에 이르는 'AI 네이티브(AI-native)' 스타트업을 타겟으로 합니다. 투자는 주로 기업 워크플로우를 개선하기 위해 AI 기반 솔루션을 개발하는 기업에 집중될 예정이며, 스타트업당 최대 100만 달러까지 투자할 계획입니다.
회사는 이미 목표 포트폴리오인 40개 기업 중 15개 기업에 투자를 집행했으며, 여기에는 PQ Shield, Cosyne, Isometric, Huspy, Invisible 등이 포함되어 있습니다. 이 회사는 16개 이상의 국제 시장을 아우르는 광범위한 활동 범위를 자랑하며, 자본의 약 3분의 2는 중동 및 북아프리카(MENA) 지역 밖인 북미와 유럽 시장으로 향하고 있습니다.
이 뉴스가 중요한 이유
이러한 움직임은 자본이 기술 분야로 흘러가는 방식의 근본적인 변화를 반영합니다. 이제는 AI를 단순한 추가 도구로 '사용'하는 기업이 아니라, AI를 핵심 기둥으로 '구축'되는 기업에 초점이 맞춰져 있습니다. 또한 이 펀드는 두바이가 지역 내 혁신가와 글로벌 시장을 연결하는 가교 역할을 함으로써, 걸프협력회의(GCC) 국가들의 가속화되는 AI 도입 속도에 맞춰 스타트업이 첫날부터 중동에서 세계 시장으로 진출할 수 있도록 돕고 있음을 보여줍니다.
레바논 생태계 지원
기술적 회복을 지원하기 위한 조치로, 회사는 레바논 엔젤 투자자 네트워크(LAIN)를 관리할 권한을 위임받았습니다. 이 네트워크는 레바논 창업자들을 해외 거주 투자자들과 연결하는 역할을 합니다. BY Venture Partners는 발생한 수익(Carried Interest)의 50%를 레바논의 스타트업 생태계를 지원하고 재건하는 데 직접 재투자하기로 약속했습니다.
실무 경험에 기반한 접근 방식
이 회사는 '창업자 우선' 접근 방식을 취하고 있습니다. 공동 창업자인 Ghaith Yafi, Abdallah Yafi, Rami Jisr, Sohrab Jahanbani 모두 자신의 회사를 성공적으로 설립하고 매각한 경험이 있는 기업가들입니다. 이러한 접근 방식은 강력한 성과를 내는 데 기여했으며, 회사의 이전 펀드들은 4개의 '유니콘' 기업을 배출했고 변동성이 큰 시장 주기 속에서도 입증된 실적을 보유하고 있습니다.