A Proofpoint anunciou que concordou em adquirir a Varonis, especializada em segurança de dados e inteligência artificial, em uma transação em dinheiro avaliada em cerca de US$ 6,3 bilhões. A transação é a maior aquisição anunciada no setor de cibersegurança em 2026 até o momento, refletindo o interesse crescente das empresas de segurança em combinar a proteção de dados com controles sobre o uso de sistemas de inteligência artificial.
Os acionistas da Varonis receberão US$ 49,75 por ação, um prêmio de 52% sobre o preço de fechamento de US$ 32,71 em 22 de junho de 2026, o último dia completo de negociação antes do surgimento de relatos sobre uma possível venda da empresa. A conclusão da transação está prevista para o primeiro semestre de 2027. Até o fechamento, Proofpoint e Varonis continuarão operando como empresas independentes; depois, a Varonis se tornará uma empresa privada.
O que a Varonis acrescenta?
A Varonis oferece uma plataforma de software como serviço para segurança de dados, que identifica e classifica dados sensíveis em ambientes de nuvem, sistemas SaaS e infraestruturas locais, além de mapear as entidades que têm permissão para acessá-los e monitorar como são utilizados.
A plataforma Atlas abrange os sistemas de inteligência artificial desenvolvidos ou utilizados pelas organizações, por meio do inventário de sistemas de inteligência artificial, do gerenciamento de sua postura de segurança, de testes, da aplicação de controles durante a operação e da elaboração de relatórios de conformidade. A Varonis também oferece produtos para segurança de e-mail e navegadores, além de um serviço gerenciado para descobrir e responder a ameaças aos dados.
Uma plataforma unificada para segurança de dados e inteligência artificial
Após a conclusão da transação, a Proofpoint planeja integrar as capacidades das duas empresas em uma plataforma unificada para segurança de dados e inteligência artificial. O portfólio atual da Proofpoint inclui proteção de e-mail contra phishing, comprometimento de e-mail corporativo, ransomware e malware, além da proteção de aplicativos de mensagens e contas de nuvem.
A empresa também oferece ferramentas para prevenção contra perda de dados, gerenciamento de riscos internos e gerenciamento da postura de segurança dos dados. Neste ano, lançou um produto chamado AI Security para controlar como funcionários e agentes de inteligência artificial utilizam ferramentas e detectar ações que se desviam da solicitação do usuário ou das políticas da organização.
Contexto da transação e questões em aberto
A Thoma Bravo é proprietária da Proofpoint e forneceu financiamento comprometido de capital, enquanto a Proofpoint obteve compromissos de financiamento por dívida para concluir a aquisição. O Ontario Teachers’ Pension Plan também investe na Proofpoint como parte da transação.
A operação ocorre após outros movimentos no mesmo campo; em fevereiro, a Proofpoint adquiriu a Acuvity, especializada em segurança e governança de inteligência artificial, enquanto a Varonis anunciou, no mesmo período, a aquisição da fornecedora de soluções de gerenciamento de confiança, risco e segurança para inteligência artificial AllTrue.ai por US$ 150 milhões.
Na prática, a transação busca reunir a proteção de comunicações, identidade e dados com o monitoramento de sistemas de inteligência artificial em uma única oferta. No entanto, o impacto dessa integração não ficará claro antes da conclusão da transação e do início da integração dos produtos, e as duas empresas permanecerão separadas durante o período de transição. A SecurityWeek acompanhou mais de 300 transações de fusões e aquisições em cibersegurança durante 2026.