تشير بيانات الإنفاق المؤسسي التي جمعتها منصة Ramp إلى أن Anthropic تجاوزت OpenAI للمرة الأولى في حصة الإنفاق التجاري على خدمات الذكاء الاصطناعي خلال مايو، في وقت كانت فيه الشركة تمر بسلسلة من التطورات الكبيرة والضغوط السياسية. ووفق البيانات، ارتفعت حصة Anthropic من اشتراكات الذكاء الاصطناعي التي تدفعها الشركات بمقدار 2.5 نقطة مئوية خلال الشهر لتصل إلى 41%، مقابل 39.5% لـOpenAI، التي بقيت حصتها مستقرة تقريباً.
تأتي هذه الأرقام بعد فترة قصيرة شهدت جمع Anthropic نحو 65 مليار دولار عند تقييم بلغ 965 مليار دولار في نهاية مايو، متجاوزة OpenAI وفق ما يورده المصدر، ثم تقديمها أوراقاً سرية تمهيداً لطرح عام أولي في يونيو، وسط تقارير عن تحقيقها أول ربع مربح لها. لكن هذه التطورات تزامنت أيضاً مع تصعيد جديد في خلافها مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
أزمة النماذج Mythos وFable 5
في الجمعة التي سبقت نشر التقرير، وجهت إدارة ترامب رسالة إلى Anthropic تطالبها بمنع غير الأميركيين، بمن في ذلك موظفو الشركة، من الوصول إلى نماذجها المتقدمة. وشمل الطلب نموذج Mythos 5، الذي كان متاحاً بشكل محدود، والنسخة الأكثر تقييداً التي طرحتها الشركة للجمهور قبل ذلك بثلاثة أيام تحت اسم Fable 5.
أدى ذلك عملياً إلى سحب أحدث نموذج قوي لدى Anthropic من السوق. واستند البيت الأبيض إلى توجيه غير شائع يتعلق بضوابط التصدير، لكن السبب الدقيق وراء القرار ظل غير واضح في المادة. وكان من بين التفسيرات المتداولة أن قراصنة تمكنوا بسهولة من تجاوز آليات الحماية في Fable 5، وهي آليات صُممت لمنع الوصول إلى قدرات Mythos.
كانت Anthropic قد قدمت Mythos على أنه قوي بدرجة كبيرة في اكتشاف الثغرات داخل الشيفرات البرمجية، كما سوقته بوصفه نموذجاً خطيراً وقيّدت إتاحته العامة. وبحسب المصدر، لم يبق Fable 5 في السوق سوى بضعة أيام، بينما أتيح Mythos لمستخدمين محدودين منذ أبريل.
الخلاف السياسي لم يوقف تبني الشركات
يمتد الخلاف بين Anthropic والحكومة الأميركية إلى رفض الشركة السماح باستخدام نماذجها في المراقبة الجماعية للأميركيين أو في الأسلحة ذاتية التشغيل بالكامل. وفي مارس، أعلنت إدارة ترامب الشركة «خطراً على سلسلة التوريد». إلا أن بيانات Ramp لا تشير إلى تراجع مبيعات Anthropic للشركات بعد ذلك التصنيف، بل تظهر نمواً في اعتمادها التجاري.
قال آرا خرازِيان، كبير الاقتصاديين في Ramp والشخص الذي جمع بيانات الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، إن الخلاف الأخير قد يفيد الشركة بدلاً من الإضرار بها. ونقل عنه المصدر قوله إن أفضل شهر لـAnthropic من حيث تبني الشركات كان الشهر الذي صنفت فيه وزارة الدفاع الشركة خطراً على سلسلة التوريد، مضيفاً أن تسمية النموذج بأنه خطير جداً للاستخدام قد تضفي عليه «هالة» معينة.
هذا التفسير يمثل رأي خرازِيان، ولا يثبت وحده أن النزاع السياسي تسبب في زيادة الطلب. كما أن بيانات Ramp لا تتمتع بدرجة كافية من التفصيل لتحديد الخسارة المالية التي قد تنتج عن سحب Mythos وFable 5 من السوق.
Opus وClaude Code يقودان الإنفاق
تشير بيانات Ramp، المستندة إلى أكثر من 70 ألف شركة تستخدم منصتها، إلى أن العملاء يستخدمون نماذج Opus التابعة لـAnthropic بكثافة، وأن الاستخدام المؤسسي لخدمات الشركة يتوسع. ولا يتعلق معظم إنفاق الشركات بالاشتراكات وحدها؛ فالجزء الأكبر يذهب إلى استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات، التي تغطي استهلاك الرموز في مهام من بينها البرمجة.
يحظى Claude Code بسمعة قوية بوصفه أداة متقدمة للبرمجة بالذكاء الاصطناعي. ولا تستطيع Ramp تحديد النموذج المستخدم في كل معاملة، لكنها تتمكن من رؤيته في نحو ثلث المعاملات. وفي هذه الحالات، تنفق الشركات في الغالب على إصدارات مختلفة من Claude Opus، وخصوصاً الإصدارات الأحدث. وكان Opus هو النموذج الذي سبق Mythos، ولا يزال متاحاً بصورة مفتوحة.
وفي أواخر مايو، أطلقت Anthropic إصداراً جديداً من Opus حمل اسم Opus 4.8. وتكتسب هذه النقطة أهمية عند تفسير بيانات الإنفاق، لأن شعبية Anthropic لدى الشركات لا تعتمد بالضرورة على Mythos المسحوب أو Fable 5 الذي أوقف بعد فترة قصيرة، بل تستند بدرجة كبيرة إلى نماذج متاحة بالفعل ومنتجات مثل Claude Code.
تأثير محتمل على الطرح العام
تُظهر الأرقام أن نماذج Anthropic المتاحة حالياً أصبحت أكثر شعبية لدى الشركات، لكنها لا تسمح بالتنبؤ الكامل بنتائج الخلاف الجديد مع البيت الأبيض. ومن غير الواضح ما إذا كان سحب Mythos وFable 5 سيؤثر في قدرة الشركة على تنفيذ الطرح العام الأولي الذي أعدت له.
قد يكون المستثمرون في الأسواق العامة أكثر حذراً تجاه الشركات المنخرطة في نزاعات مع الحكومة، لكن المصدر لا يقدم دليلاً على كيفية انعكاس ذلك تحديداً على Anthropic. وفي المقابل، فإن استمرار نمو التبني المؤسسي يمنح الشركة مؤشراً تجارياً إيجابياً، حتى مع بقاء تداعيات النزاع السياسي والتنظيمي مفتوحة.