人工知能インフラ構築をめぐる世界的な競争は、データセンターの容量や先進的なプロセッサーの供給状況だけで決まるのではなく、各国が十分で信頼性が高く、適切な価格の電力を供給できるかどうかによって左右される可能性がある。PwCの報告書「2026～2050年 世界のデータセンター展望」によると、データセンターの建物、サーバー、ストレージ、ネットワーク、先進的な処理装置への世界の投資額は、2026年から2050年までの期間に31.6兆ドルに達すると予想されている。
報告書は、投資額が2026年には約8,000億ドルとなり、2030年には年間1.1兆ドル、2050年までには年間1.8兆ドルへ増加すると見積もっている。こうした予測は、人工知能向けの負荷に対する需要の増加が既存の電力網への圧力を強める中で示された。
発電所と同じくらい重要な送電網
PwCは、大規模データセンターを誘致できる国や地域を決定する要因の筆頭に電力を挙げている。問題は発電量を増やすことだけではない。送電線の利用可能容量、変電所へのアクセス、さらに調達に数年かかる可能性がある変圧器の供給状況も、プロジェクトの稼働を遅らせたり、そもそもの立地を決めたりする可能性がある。
実際には、データセンターの立地まで同じ速度で電力網を拡張できなければ、新たな発電能力を構築するだけでは不十分ということになる。報告書によると、一部のデータセンター運営事業者は施設の近くで自前の発電能力を開発し始めているが、こうした解決策は個別プロジェクトの需要を満たすのには役立つ可能性がある一方、部門が大規模に成長するために必要な送電網投資に取って代わることはできない。
人工知能がエネルギー消費密度を高める
電力への圧力が高まっている背景には、人工知能向けの負荷で使われるハードウェアの特性がある。従来型のクラウドインフラは中央処理装置（CPU）により大きく依存しているのに対し、人工知能向けの負荷では、より多くの電力を消費するグラフィックス処理装置（GPU）やアクセラレーターが使われる。また、こうした機器は技術更新のサイクルも速い。
報告書は、サーバーとGPUが通常4～6年ごとに交換を必要とすると見積もっている。また、データセンター投資全体に占める情報通信技術機器の割合は、2026年の70%から2050年には93%へ上昇すると予想されている。PwCは、データセンターの建設に1ドルを支出すると、その後、情報通信技術機器への投資約12ドルにつながる可能性があると見積もっている。
再生可能エネルギーとデータ主権
競争は電力量だけに限られない。競争力のある価格で再生可能エネルギーを供給できることは、一部の市場にさらなる優位性をもたらす。報告書は、豊富な太陽資源を持つチリや、電力網と再生可能エネルギーインフラの安定性を備えるカナダを、データセンター投資を呼び込む可能性のある市場として挙げている。欧州では、再生可能資源への依存度がより高い電力システムと、冷却需要を抑える気候を持つ北欧諸国が恩恵を受ける可能性がある。
予測によると、南北アメリカ大陸は2050年までに16.5兆ドルの投資を獲得し、そのうち米国だけで15.1兆ドル、世界全体の約48%を占める。アジア太平洋地域には、同じ期間に8.2兆ドルが投資されると予想されている。
データ主権政策も投資の配分を変える可能性がある。政府や、金融、医療、公共サービスなどの規制対象分野が、機密データと人工知能向けの負荷を国内にとどめる方向に進めば、国内需要が強く、現在はデータセンターを受け入れる能力が限られている国々が恩恵を受ける可能性がある。このシナリオで、報告書は追加投資を呼び込む可能性のある欧州の国としてトルコとポーランドを挙げている。
なぜこのニュースが重要なのか？
報告書の意義は、議論の中心をプロセッサーの購入競争や施設建設競争から、電力、その送電網、コスト、電源という長期的な運用上の制約へ移した点にある。ただし、示された数字は予測であり、確定した投資の発表ではない。また、報告書は、どの国が実際に送電網のボトルネックを克服するのか、ハードウェアの効率やエネルギー源の発展に伴って予測がどのように変化するのかについて結論を出していない。