이집트의 핀테크 기업 '엠엔티 할란'(MNT-Halan)이 기관 및 개인 투자자들로부터 광범위한 관심과 강력한 수요 수준을 기록한 기업공개(IPO)를 완료한 후, 이집트 증권거래소(EGX)에서 종목코드(HALN.CA)로 공식적인 주식 거래를 시작했습니다.
공모 및 주식 배정 세부 정보
이번 공모에는 기존 주주인 '엠엔티 인베스트먼츠 B.V.'(MNT Investments B.V.)가 매각한 회사의 발행 주식 자본의 20%에 해당하는 320만 주의 기존 보통주 매각이 포함되었습니다. 공모 주식은 두 가지 주요 트렌치로 나뉘었습니다.
- 기관 트렌치: 2억 7,200만 주를 포함하며 11.2배의 청약률을 기록했고, 코너스톤 투자자(Cornerstone Investors)를 제외할 경우 19.4배까지 상승했습니다.
- 개인 트렌치: 4,800만 주를 포함하며 41,500건 이상의 청약 주문을 유치하여 43.6배의 높은 청약률을 기록했습니다.
기술 및 금융 생태계의 성장 여정
이 회사는 2018년에 설립되었으며 2009년에 뿌리를 두고 무니르 나흘라(Mounir Nakhla)의 주도하에 발전하여, '할란'(Halan) 및 '테사힐'(Tasaheel) 등의 자회사를 통해 금융, 결제, 투자, 전자상거래 솔루션을 제공하는 기술 기반의 통합 금융 서비스 플랫폼이 되었습니다. 2026년 6월 30일 기준으로 그룹은 약 790만 명의 고객에게 서비스를 제공했으며, 연간 약 190만 명의 활성 고객을 보유하고 있고, 총 대출 집행 액수는 1,780억 이집트 파운드를 넘어섰습니다.
이번 상장이 회사와 시장에 의미하는 바
이집트 증권거래소 상장기업으로의 전환은 '엠엔티 할란'의 여정에서 중대한 전환점을 의미하며, 금융 서비스 생태계의 범위를 확장하고 고객 참여 수준을 높이며, 자사의 기술 플랫폼을 바탕으로 더 넓은 계층에 도달할 수 있는 역량을 부여합니다. 오마르 라드완(Omar Radwan) 이집트 증권거래소 이사장은 이번 상장이 기술 프로젝트가 모범적인 지배구조를 강화하고 장기적인 지속 가능성을 보장하는 선도적인 기업 실체로 전환할 수 있는 능력을 보여주는 성공적인 모델을 구현한다고 언급했습니다.
주관사 및 참여 기관
이번 거래는 글로벌 및 지역 금융 기관들이 주도했습니다. '씨티그룹 글로벌 마켓 한정(Citigroup Global Markets Limited)'과 '이집트 헵미스 투자은행(EFG Hermes)'이 공동 글로벌 코디네이터이자 공동 대표 주관사로 참여했습니다. 참여한 법률 자문사로는 회사의 법률 자문사인 '깁슨 던 앤 크루처(Gibson, Dunn & Crutcher)'와 '매투크 바시오우니 앤 헤나위(Matouk Bassiouny & Hennawy)' 로펌이 있으며, 글로벌 코디네이터를 위한 법률 자문사로는 '화이트 앤 케이스(White & Case)' 및 파트너들이 참여했습니다.