Empresa egípcia de tecnologia financeira "MNT-Halan" inicia negociações na Bolsa de Valores do Egito após conclusão bem-sucedida de oferta pública inicial
A empresa egípcia de tecnologia financeira "MNT-Halan" começou a negociar oficialmente suas ações na Bolsa de Valores do Egito sob o código (HALN.CA), após a conclusão de uma oferta pública inicial (IPO) que recebeu ampla atenção e fortes níveis de demanda tanto de investidores institucionais quanto individuais.
Detalhes da oferta pública e alocação de ações
A oferta incluiu a venda de 320 milhões de ações ordinárias existentes, representando 20% do capital social da empresa, vendidas pelo acionista atual, o fundo "MNT Investments B.V.". As ações ofertadas foram divididas em duas tranches principais:
- Tranche Privada (Institucional): Incluiu 272 milhões de ações e registrou uma cobertura de 11,2 vezes, que subiu para 19,4 vezes ao excluir os investidores âncora (Cornerstone Investors).
- Tranche Pública (Indivíduos): Incluiu 48 milhões de ações e registrou ampla adesão com uma cobertura de 43,6 vezes, atraindo mais de 41.500 ordens de subscrição.
Trajetória de crescimento do ecossistema tecnológico e financeiro
A empresa foi fundada em 2018, com raízes que remontam a 2009 sob a liderança de Mounir Nakhla, e evoluiu para se tornar uma plataforma integrada de serviços financeiros baseada em tecnologia, oferecendo soluções que incluem financiamento, pagamentos, investimentos e comércio eletrônico por meio de suas subsidiárias, como "Halan" e "Tasaheel". Até 30 de junho de 2026, o grupo prestou serviços a cerca de 7,9 milhões de clientes, com cerca de 1,9 milhão de clientes ativos anualmente, e o volume total de financiamentos desembolsados ultrapassou 178 bilhões de libras egípcias.
O que esta oferta representa para a empresa e para o mercado?
A transição para uma empresa listada na Bolsa de Valores do Egito representa um marco fundamental na trajetória da "MNT-Halan", concedendo-lhe a capacidade de expandir o alcance de seu ecossistema de serviços financeiros, fortalecer os níveis de engajamento dos clientes e acessar segmentos mais amplos com base em sua plataforma tecnológica. O presidente da Bolsa de Valores do Egito, Omar Radwan, destacou que a oferta exemplifica um modelo bem-sucedido da capacidade de projetos tecnológicos se transformarem em entidades corporativas líderes que promovem a boa governança e garantem a sustentabilidade a longo prazo.
Consultores da oferta e partes participantes
A operação foi liderada por instituições financeiras globais e locais; a "Citigroup Global Markets Limited" e o "EFG Hermes Promoting & Underwriting" atuaram como coordenadores globais conjuntos e gerentes principais de subscrição. As partes jurídicas participantes incluíram os escritórios "Gibson, Dunn & Crutcher" e "Matouk Bassiouny & Hennawy" como consultores jurídicos da empresa, além da "White & Case" e seus parceiros como consultores jurídicos dos coordenadores globais.