La empresa fintech egipcia "MNT-Halan" comenzó oficialmente a cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Egipto bajo el símbolo (HALN.CA), tras completar una oferta pública inicial (OPI) que atrajo un amplio interés y fuertes niveles de demanda por parte de inversores institucionales y minoristas por igual.
Detalles de la oferta pública y asignación de acciones
La oferta incluyó la venta de 320 millones de acciones ordinarias existentes, que representan el 20% del capital social emitido de la empresa, vendidas por el accionista actual MNT Investments B.V. Las acciones ofrecidas se dividieron en dos tramos principales:
- Tramo privado (institucional): Incluyó 272 millones de acciones y experimentó una suscripción de 11,2 veces, la cual aumentó hasta 19,4 veces al excluir a los inversores principales (Cornerstone Investors).
- Tramo público (minorista): Incluyó 48 millones de acciones y experimentó una amplia demanda con una suscripción de 43,6 veces, atrayendo más de 41.500 órdenes de suscripción.
Trayectoria de crecimiento del ecosistema tecnológico y financiero
Fundada en 2018 con raíces que se remontan a 2009 bajo el liderazgo de Mounir Nakhla, la empresa se ha convertido en una plataforma integral de servicios financieros basada en tecnología, que ofrece soluciones que incluyen financiación, pagos, inversión y comercio electrónico a través de sus filiales como "Halan" and "Tasaheel". Hasta el 30 de junio de 2026, el grupo ha brindado servicios a cerca de 7,9 millones de clientes, con aproximadamente 1,9 millones de clientes activos anualmente, y el volumen total de financiación desembolsada ha superado los 178.000 millones de libras egipcias.
Qué representa esta OPI para la empresa y el mercado
La transición hacia una empresa cotizada en la Bolsa de Valores de Egipto representa un hito crucial en la trayectoria de "MNT-Halan", ya que le otorga la capacidad de expandir el alcance de su ecosistema de servicios financieros, mejorar los niveles de participación de los clientes y llegar a segmentos más amplios apoyándose en su plataforma tecnológica. El presidente de la Bolsa de Valores de Egipto, Omar Radwan, señaló que la OPI encarna un modelo exitoso de la capacidad de los proyectos tecnológicos para transformarse en entidades corporativas líderes que fomenten un sólido gobierno corporativo y garanticen la sostenibilidad a largo plazo.
Asesores de la OPI y partes participantes
La operación fue liderada por instituciones financieras globales y locales; Citigroup Global Markets Limited y EFG Hermes Promotion and Underwriting actuaron como coordinadores globales conjuntos y gestores principales del libro de órdenes. Las entidades jurídicas participantes incluyeron a las firmas de abogados Gibson, Dunn & Crutcher y Matouk Bassiouny & Hennawy como asesores legales de la empresa, junto con White & Case y sus socios como asesores legales de los coordinadores globales.