La société égyptienne de technologie financière "MNT-Halan" a officiellement commencé à négocier ses actions à la Bourse égyptienne sous le symbole (HALN.CA), suite à la réalisation d'une introduction en bourse (IPO) qui a suscité un large intérêt et des niveaux de demande élevés de la part des investisseurs institutionnels et individuels.
Détails de l'offre publique et allocation des actions
L'offre comprenait la vente de 320 millions d'actions ordinaires existantes, représentant 20 % du capital social de la société, vendues par l'actionnaire actuel, le fonds "MNT Investments B.V.". Les actions offertes ont été réparties en deux tranches principales :
- Tranche privée (institutionnelle) : comprenait 272 millions d'actions et a connu une sursouscription de 11,2 fois, qui a atteint 19,4 fois en excluant les investisseurs principaux (Cornerstone Investors).
- Tranche publique (individuelle) : comprenait 48 millions d'actions et a connu une forte demande avec une sursouscription de 43,6 fois, attirant plus de 41 500 ordres de souscription.
Parcours de croissance de l'écosystème technologique et financier
La société a été fondée en 2018, avec des racines remontant à 2009 sous la direction de Mounir Nakhla, et a évolué pour devenir une plateforme intégrée de services financiers basée sur la technologie, proposant des solutions incluant le financement, les paiements, l'investissement et le commerce électronique via ses filiales telles que "Halan" et "Tasaheel". Au 30 juin 2026, le groupe a fourni ses services à près de 7,9 millions de clients, avec environ 1,9 million de clients actifs annuellement, et le volume total des financements décaissés a dépassé 178 milliards de livres égyptiennes.
Que représente cette introduction pour la société et le marché ?
La transition vers une société cotée à la Bourse égyptienne représente une étape charnière dans le parcours de "MNT-Halan", car elle lui donne la capacité d'élargir la portée de son écosystème de services financiers, de renforcer les niveaux d'engagement des clients et d'atteindre des segments plus larges en s'appuyant sur sa plateforme technologique. Le président de la Bourse égyptienne, Omar Radwan, a souligné que cette introduction incarne un modèle réussi de la capacité des projets technologiques à se transformer en entités institutionnelles de premier plan qui renforcent une bonne gouvernance et garantissent une durabilité à long terme.
Conseillers de l'offre et parties participantes
L'opération a été dirigée par des institutions financières mondiales et locales ; "Citigroup Global Markets Limited" et "EFG Hermes Promoting & Underwriting" ont agi en tant que coordinateurs mondiaux conjoints et teneurs de livre principaux. Les entités juridiques participantes comprenaient les cabinets "Gibson, Dunn & Crutcher" et "Matouk Bassiouny & Hennawy" en tant que conseillers juridiques de la société, ainsi que "White & Case" et ses partenaires en tant que conseillers juridiques des coordinateurs mondiaux.