Salesforce 和 Anthropic 于 2026 年 8 月 25 日宣布以 Claudeforce 的名义扩大合作，将 Salesforce 的能力直接引入 Claude CoWork。这个新插件让销售人员无需打开 Salesforce 应用本身，即可查询和更新实时 CRM 数据并对其执行操作。这一转变超越了向应用添加智能助手，转而重新定义员工与企业软件交互的界面。
Salesforce in Claude 在发布时包含 37 项现成销售技能，涵盖会议准备、交易健康状况检查和销售管道分析。该产品目前面向选定的测试客户开放，两家公司计划于 9 月开始公开测试，并从第三季度起为其他职能推出更多技能，其中包括服务、营销和商务，具体以源材料为准。
从 Headless 360 到现成插件
这一举措的根源可追溯到 3 月，当时 Salesforce 在开发者大会 TDX 上公布了 Headless 360。该计划提供 API、MCP 服务器和命令行工具，使 AI 代理无需依赖面向人类设计的图形界面，即可调用 Salesforce 的数据、工作流和治理规则。
但使用这一架构要求每位用户了解 MCP 服务器是什么、如何连接它，以及如何管理相关权限。Salesforce 应用和营销负责人 Patrick Stokes 表示，公司客户曾将这些服务器与不同的代理界面配合使用，但 Claude 脱颖而出，成为主要选择。两家公司还发现，Anthropic 员工在内部通过 Claude 以及一组技能和 MCP 服务器使用 Salesforce。
因此，双方将这一内部配置转化为 CoWork 插件，由系统管理员完成一次连接，并集中管理身份验证和权限。当用户请求更新一笔交易时，Claude 会先寻找合适的技能，然后通过 Salesforce MCP 服务器执行操作。访问权限仍与用户在 Salesforce 中已有的权限绑定；无权读取或修改某条记录的用户，不会通过 Claude 获得这项权限。
实际发生了什么变化？
Salesforce 依靠的是对原有工作流程的压缩：过去，用户需要打开商机列表，在记录之间切换，阅读活动和会议内容，然后在脑中汇总结果。Stokes 表示，根据公司提供的示例，这一流程可能相当于约 1 万次点击，而 Claude 能在约 30 秒内完成分析并制定行动计划。
在一次实际演示中，Salesforce 产品管理副总裁 Shannon Mathews 要求 Claude 安排一份确定商业优先事项的每日简报。最终结果是一份结构清晰的计划，其中指出有 6 个即将成交的商机没有后续步骤，并根据网络信息发现某个重要客户的首席运营官职位发生了变动。
演示期间，Claude 还在本地 HTML 文件中创建了一个完整的销售仪表板，或称“指挥中心”。Salesforce 表示，用户可以在其数据和工作流之上构建定制界面，而不必受软件供应商设计的界面限制。这并不是 Salesforce 作为独立产品发布的新仪表板，而是 Claude 利用获授权数据按需生成的界面。
Salesforce 的经济与战略押注
Salesforce 表示，员工转向 Claude 并不一定会降低其平台的价值，因为在公司看来，核心价值在于数据、元数据、积累多年的业务规则、流程和治理，而不只是 Lightning 页面。换言之，公司押注 AI 模型将成为覆盖其企业资产的新界面层。
但收费模式揭示了一个重要转变。Salesforce 客户通过与 Headless 使用量相关的定价支付新增使用费用，该定价与用户许可证版本以及更多 API 调用次数有关；与此同时，客户还需单独与 Anthropic 签约，以获得 Claude 推理服务。Stokes 承认，目前这项服务并不是通过一张统一账单购买的。
这一安排使企业软件经济面临从席位许可逐步转向代理和 API 消费的可能性。如果代理成为 SaaS 功能的主要消费者，传统许可指标可能会失去清晰度。另一方面，界面的力量以及引导使用的能力可能转移到模型所有者手中，在本例中就是 Anthropic。
与 Agentforce 的关系及押注风险
Stokes 区分了 Salesforce in Claude 与 Agentforce。按照他的描述，后者面向自主工作或涉及最终客户的互动，例如客户服务代理。而新插件则针对知识型员工，尤其是销售人员，帮助他们完成日常工作，无需手动在不同屏幕之间切换。
这一举措也是两家公司更广泛趋同的一部分。Reuters 和 CNBC 曾于 2025 年 10 月报道称，Salesforce 将 OpenAI 和 Anthropic 都引入了 Agentforce；Bloomberg 则于 6 月报道称，Salesforce 对 Anthropic 的投资价值估计约为 50 亿美元。Salesforce 表示，其 83% 的员工使用由 Claude 提供支持的 Slackbot，并据其声称，每年因此节省了 380 万小时的生产时间。
certi.news 的编辑解读：这里的真正变化并不只是增加销售技能，而是将 CRM 数据的入口从 Salesforce 所拥有的应用，转移到 Anthropic 所拥有的对话式界面。Salesforce 试图通过数据、治理和权限来守住自己的位置，而 Anthropic 则获得了广泛的企业分发渠道，以及潜在的代币消耗增长。
不过，材料目前尚未证明这一模式能够在大范围内实现可量化回报。产品仍处于有限测试阶段，定价分散在两家公司之间，而 Claude 生成的仪表板也尚未被证明能够替代传统应用的全部功能。此外，可靠性、决策准确性以及客户数据变更管理等问题仍未解决。因此，未来几个月技能扩展的情况和测试阶段的结果，才将是“界面就是 AI”这一愿景的真正考验，而不只是演示本身。