Los datos del gasto empresarial recopilados por la plataforma Ramp indican que Anthropic superó a OpenAI por primera vez en cuota del gasto comercial en servicios de inteligencia artificial durante mayo, en un momento en que la empresa atravesaba una serie de importantes acontecimientos y presiones políticas. Según los datos, la cuota de Anthropic en las suscripciones de inteligencia artificial pagadas por las empresas aumentó 2,5 puntos porcentuales durante el mes, hasta alcanzar el 41%, frente al 39,5% de OpenAI, cuya cuota se mantuvo prácticamente estable.
Estas cifras llegan poco después de que Anthropic recaudara unos 65.000 millones de dólares con una valoración de 965.000 millones de dólares a finales de mayo, superando a OpenAI según informa la fuente, y de que presentara documentos confidenciales como preparación para una oferta pública inicial en junio, en medio de informes sobre su primer trimestre rentable. Sin embargo, estos acontecimientos también coincidieron con una nueva escalada de su disputa con la Administración del presidente estadounidense Donald Trump.
La crisis de los modelos Mythos y Fable 5
El viernes anterior a la publicación del informe, la Administración Trump envió una carta a Anthropic en la que le exigía impedir que personas no estadounidenses, incluidos empleados de la empresa, accedieran a sus modelos avanzados. La solicitud incluía el modelo Mythos 5, que estaba disponible de forma limitada, y la versión más restringida que la empresa había presentado al público tres días antes con el nombre de Fable 5.
Esto provocó en la práctica la retirada del mercado del modelo potente más reciente de Anthropic. La Casa Blanca se basó en una directiva poco habitual relacionada con los controles de exportación, pero el motivo exacto de la decisión no quedó claro en el artículo. Una de las explicaciones que circulaban era que unos piratas informáticos habían conseguido eludir con facilidad los mecanismos de protección de Fable 5, diseñados para impedir el acceso a las capacidades de Mythos.
Anthropic había presentado Mythos como un modelo especialmente potente para detectar vulnerabilidades en el código fuente, y lo había promocionado como un modelo peligroso, limitando su disponibilidad pública. Según la fuente, Fable 5 permaneció en el mercado solo unos días, mientras que Mythos estaba disponible para usuarios limitados desde abril.
La disputa política no frenó la adopción empresarial
La disputa entre Anthropic y el Gobierno estadounidense se extiende al rechazo de la empresa a permitir el uso de sus modelos en la vigilancia masiva de estadounidenses o en armas completamente autónomas. En marzo, la Administración Trump declaró que la empresa constituía un «riesgo para la cadena de suministro». Sin embargo, los datos de Ramp no indican una disminución de las ventas empresariales de Anthropic después de esa clasificación, sino que muestran un crecimiento de su adopción comercial.
Ara Kharazian, economista jefe de Ramp y la persona que recopiló los datos sobre el gasto en inteligencia artificial, afirmó que la reciente disputa podría beneficiar a la empresa en lugar de perjudicarla. Según declaró a la fuente, el mejor mes de Anthropic en términos de adopción empresarial fue el mes en que el Departamento de Defensa clasificó a la empresa como un riesgo para la cadena de suministro. Añadió que calificar el modelo de demasiado peligroso para su uso podría conferirle cierto «halo».
Esta explicación representa la opinión de Kharazian y, por sí sola, no demuestra que el conflicto político provocara un aumento de la demanda. Además, los datos de Ramp no tienen suficiente nivel de detalle para determinar la pérdida financiera que podría derivarse de la retirada de Mythos y Fable 5 del mercado.
Opus y Claude Code impulsan el gasto
Los datos de Ramp, basados en más de 70.000 empresas que utilizan su plataforma, indican que los clientes utilizan intensivamente los modelos Opus de Anthropic y que el uso empresarial de los servicios de la compañía se está expandiendo. La mayor parte del gasto de las empresas no corresponde únicamente a las suscripciones; la mayor parte se destina a llamadas a la interfaz de programación de aplicaciones, que cubren el consumo de tokens en tareas como la programación.
Claude Code goza de una sólida reputación como herramienta avanzada de programación con inteligencia artificial. Ramp no puede determinar qué modelo se utiliza en cada transacción, pero logra identificarlo en aproximadamente un tercio de las transacciones. En esos casos, las empresas gastan principalmente en distintas versiones de Claude Opus, especialmente en las versiones más recientes. Opus fue el modelo anterior a Mythos y sigue estando disponible abiertamente.
A finales de mayo, Anthropic lanzó una nueva versión de Opus llamada Opus 4.8. Este punto es importante para interpretar los datos de gasto, porque la popularidad de Anthropic entre las empresas no depende necesariamente del retirado Mythos ni de Fable 5, que fue suspendido tras un breve periodo, sino que se apoya en gran medida en modelos ya disponibles y en productos como Claude Code.
Posible impacto en la salida a bolsa
Las cifras muestran que los modelos actualmente disponibles de Anthropic se han vuelto más populares entre las empresas, pero no permiten predecir por completo los resultados del nuevo conflicto con la Casa Blanca. No está claro si la retirada de Mythos y Fable 5 afectará a la capacidad de la empresa para llevar a cabo la oferta pública inicial para la que se había preparado.
Los inversores de los mercados públicos podrían mostrarse más cautelosos con las empresas implicadas en disputas con el Gobierno, pero la fuente no aporta pruebas sobre cómo se reflejaría esto específicamente en Anthropic. Por otro lado, el crecimiento continuado de la adopción empresarial proporciona a la compañía un indicador comercial positivo, aunque las consecuencias de la disputa política y regulatoria sigan abiertas.