Daten zu Unternehmensausgaben, die von der Plattform Ramp erhoben wurden, deuten darauf hin, dass Anthropic OpenAI im Mai erstmals beim Anteil der kommerziellen Ausgaben für KI-Dienste überholt hat – zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen eine Reihe bedeutender Entwicklungen und politischen Druck erlebte. Den Daten zufolge stieg der Anteil von Anthropic an den von Unternehmen bezahlten KI-Abonnements im Monatsverlauf um 2,5 Prozentpunkte auf 41 %, gegenüber 39,5 % für OpenAI, dessen Anteil nahezu stabil blieb.
Diese Zahlen folgen auf einen kurzen Zeitraum, in dem Anthropic Ende Mai rund 65 Milliarden Dollar bei einer Bewertung von 965 Milliarden Dollar einnahm und damit laut Quelle OpenAI übertraf. Anschließend reichte das Unternehmen im Juni vertrauliche Unterlagen als Vorbereitung auf einen Börsengang ein, während Berichte über sein erstes profitables Quartal kursierten. Diese Entwicklungen fielen jedoch auch mit einer erneuten Verschärfung des Konflikts mit der Regierung des US-Präsidenten Donald Trump zusammen.
Die Krise um die Modelle Mythos und Fable 5
Am Freitag vor der Veröffentlichung des Berichts richtete die Trump-Regierung ein Schreiben an Anthropic und forderte das Unternehmen auf, Nichtamerikanern, einschließlich seiner Mitarbeiter, den Zugang zu seinen fortschrittlichen Modellen zu verwehren. Die Forderung betraf das nur begrenzt verfügbare Modell Mythos 5 sowie die stärker eingeschränkte Version, die das Unternehmen drei Tage zuvor unter dem Namen Fable 5 der Öffentlichkeit vorgestellt hatte.
Dies führte praktisch dazu, dass Anthropic sein neuestes leistungsstarkes Modell vom Markt nahm. Das Weiße Haus berief sich auf eine ungewöhnliche Richtlinie im Zusammenhang mit Exportkontrollen; der genaue Grund für die Entscheidung blieb im Artikel jedoch unklar. Zu den kursierenden Erklärungen gehörte, dass Hacker die Schutzmechanismen von Fable 5 leicht umgehen konnten. Diese Mechanismen waren entwickelt worden, um den Zugang zu den Fähigkeiten von Mythos zu verhindern.
Anthropic hatte Mythos als besonders leistungsfähig bei der Erkennung von Schwachstellen in Programmcode vorgestellt und es zugleich als gefährliches Modell vermarktet, dessen öffentliche Verfügbarkeit eingeschränkt wurde. Laut Quelle blieb Fable 5 nur wenige Tage auf dem Markt, während Mythos seit April einer begrenzten Zahl von Nutzern zur Verfügung stand.
Der politische Konflikt stoppte die Einführung bei Unternehmen nicht
Der Konflikt zwischen Anthropic und der US-Regierung erstreckt sich auf die Weigerung des Unternehmens, den Einsatz seiner Modelle zur Massenüberwachung von Amerikanern oder in vollständig autonomen Waffen zu erlauben. Im März erklärte die Trump-Regierung das Unternehmen zu einer „Gefahr für die Lieferkette“. Die Daten von Ramp deuten jedoch nicht auf einen Rückgang der Unternehmensverkäufe von Anthropic nach dieser Einstufung hin, sondern zeigen eine zunehmende kommerzielle Nutzung.
Ara Kharazian, Chefökonom bei Ramp und die Person, die die Daten zu den KI-Ausgaben zusammengetragen hat, sagte, der jüngste Konflikt könne dem Unternehmen eher nutzen als schaden. Laut Quelle erklärte er, der beste Monat von Anthropic bei der Einführung durch Unternehmen sei der Monat gewesen, in dem das Verteidigungsministerium das Unternehmen als Gefahr für die Lieferkette einstufte. Zudem könne die Bezeichnung eines Modells als zu gefährlich für den Einsatz ihm eine gewisse „Aura“ verleihen.
Diese Erklärung stellt Kharazians Ansicht dar und beweist allein nicht, dass der politische Konflikt die Nachfrage erhöht hat. Außerdem sind die Daten von Ramp nicht detailliert genug, um den finanziellen Verlust zu bestimmen, der durch die Rücknahme von Mythos und Fable 5 vom Markt entstanden sein könnte.
Opus und Claude Code treiben die Ausgaben
Die Daten von Ramp, die auf mehr als 70.000 Unternehmen basieren, die ihre Plattform nutzen, deuten darauf hin, dass Kunden die Opus-Modelle von Anthropic intensiv einsetzen und dass die Nutzung der Unternehmensdienste des Unternehmens zunimmt. Der größte Teil der Unternehmensausgaben entfällt nicht allein auf Abonnements; der überwiegende Anteil fließt in API-Aufrufe, die den Token-Verbrauch bei Aufgaben wie dem Programmieren abdecken.
Claude Code genießt den Ruf eines fortschrittlichen Werkzeugs für KI-gestütztes Programmieren. Ramp kann das in jeder Transaktion verwendete Modell nicht bestimmen, sieht es jedoch bei etwa einem Drittel der Transaktionen. In diesen Fällen geben Unternehmen überwiegend Geld für verschiedene Versionen von Claude Opus aus, insbesondere für die neuesten Versionen. Opus war das Modell, das Mythos vorausging, und ist weiterhin offen verfügbar.
Ende Mai brachte Anthropic eine neue Version von Opus unter dem Namen Opus 4.8 auf den Markt. Dieser Punkt ist für die Interpretation der Ausgabendaten wichtig, da die Beliebtheit von Anthropic bei Unternehmen nicht unbedingt auf dem zurückgenommenen Mythos oder auf Fable 5 beruht, das nach kurzer Zeit eingestellt wurde, sondern in hohem Maß auf bereits verfügbaren Modellen und Produkten wie Claude Code.
Mögliche Auswirkungen auf den Börsengang
Die Zahlen zeigen, dass die derzeit verfügbaren Modelle von Anthropic bei Unternehmen beliebter geworden sind, erlauben jedoch keine vollständige Vorhersage der Folgen des neuen Konflikts mit dem Weißen Haus. Unklar ist, ob die Rücknahme von Mythos und Fable 5 die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen wird, den geplanten Börsengang umzusetzen.
Anleger an den öffentlichen Märkten könnten gegenüber Unternehmen, die in Konflikte mit der Regierung verwickelt sind, vorsichtiger sein; die Quelle liefert jedoch keinen Beleg dafür, wie sich dies konkret auf Anthropic auswirken wird. Gleichzeitig verleiht das anhaltende Wachstum der Nutzung durch Unternehmen dem Unternehmen ein positives kommerzielles Signal, auch wenn die Folgen des politischen und regulatorischen Konflikts weiterhin offen sind.