Данные о корпоративных расходах, собранные платформой Ramp, указывают на то, что Anthropic впервые опередила OpenAI по доле коммерческих расходов на услуги искусственного интеллекта в мае — в период, когда компания переживала ряд значительных событий и политическое давление. Согласно данным, доля Anthropic в оплачиваемых компаниями подписках на ИИ за месяц выросла на 2,5 процентного пункта и достигла 41%, тогда как у OpenAI она составила 39,5% и оставалась примерно стабильной.
Эти цифры появились вскоре после того, как Anthropic привлекла около 65 миллиардов долларов при оценке в 965 миллиардов долларов в конце мая, превзойдя OpenAI, согласно источнику, а затем в июне конфиденциально подала документы для подготовки первичного публичного размещения акций на фоне сообщений о своей первой прибыльной квартальной отчётности. Однако эти события также совпали с новым обострением конфликта компании с администрацией президента США Дональда Трампа.
Кризис моделей Mythos и Fable 5
В пятницу перед публикацией отчёта администрация Трампа направила Anthropic письмо с требованием запретить неамериканцам, включая сотрудников компании, доступ к её передовым моделям. Требование распространялось на модель Mythos 5, которая была доступна ограниченно, и на более ограниченную версию, которую компания представила публике за три дня до этого под названием Fable 5.
Фактически это привело к изъятию с рынка последней мощной модели Anthropic. Белый дом сослался на необычную директиву, связанную с экспортным контролем, однако точная причина решения в материале оставалась неясной. Среди распространённых объяснений было то, что хакеры смогли легко обойти механизмы защиты Fable 5, разработанные для предотвращения доступа к возможностям Mythos.
Anthropic представляла Mythos как модель, обладающую исключительно высокой эффективностью в обнаружении уязвимостей в программном коде, а также продвигала её как опасную модель и ограничила её публичную доступность. Согласно источнику, Fable 5 оставалась на рынке всего несколько дней, тогда как Mythos была доступна ограниченному числу пользователей с апреля.
Политический конфликт не остановил внедрение компаниями
Конфликт между Anthropic и правительством США связан с отказом компании разрешить использование её моделей для массового наблюдения за американцами или в полностью автономных вооружениях. В марте администрация Трампа объявила компанию «угрозой для цепочки поставок». Однако данные Ramp не указывают на снижение продаж Anthropic корпоративным клиентам после этой классификации, а, напротив, показывают рост её коммерческого использования.
Ара Харазиян, главный экономист Ramp и человек, собравший данные о расходах на ИИ, заявил, что недавний конфликт может принести компании пользу, а не навредить ей. Источник цитирует его слова о том, что лучшим месяцем Anthropic с точки зрения внедрения компаниями был месяц, когда Министерство обороны объявило компанию угрозой для цепочки поставок. Он добавил, что обозначение модели как слишком опасной для использования может придавать ей определённую «ауру».
Это объяснение представляет собой мнение Харазияна и само по себе не доказывает, что политический конфликт вызвал рост спроса. Кроме того, данные Ramp недостаточно детализированы, чтобы определить финансовые потери, которые могут возникнуть из-за изъятия Mythos и Fable 5 с рынка.
Opus и Claude Code ведут расходы
Данные Ramp, основанные на информации о более чем 70 тысячах компаний, использующих её платформу, показывают, что клиенты активно используют модели Opus от Anthropic, а корпоративное применение услуг компании расширяется. Большая часть корпоративных расходов связана не только с подписками: основная доля приходится на вызовы интерфейса прикладного программирования, охватывающие потребление токенов в таких задачах, как программирование.
Claude Code имеет сильную репутацию передового инструмента для программирования с использованием искусственного интеллекта. Ramp не может определить модель, используемую в каждой транзакции, но видит её примерно в трети транзакций. В этих случаях компании в основном тратят средства на различные версии Claude Opus, особенно на более новые версии. Opus была моделью, предшествовавшей Mythos, и по-прежнему доступна открыто.
В конце мая Anthropic выпустила новую версию Opus под названием Opus 4.8. Этот момент важен для интерпретации данных о расходах, поскольку популярность Anthropic среди компаний не обязательно зависит от изъятой Mythos или Fable 5, отключённой после короткого периода, а в значительной степени основывается на уже доступных моделях и таких продуктах, как Claude Code.
Возможное влияние на публичное размещение
Цифры показывают, что доступные в настоящее время модели Anthropic стали более популярными среди компаний, однако они не позволяют полностью предсказать последствия нового конфликта с Белым домом. Неясно, повлияет ли изъятие Mythos и Fable 5 на способность компании провести первичное публичное размещение акций, к которому она готовилась.
Инвесторы на публичных рынках могут с большей осторожностью относиться к компаниям, вовлечённым в конфликты с правительством, однако источник не приводит доказательств того, как именно это отразится на Anthropic. В то же время продолжающийся рост корпоративного внедрения даёт компании положительный коммерческий сигнал, даже несмотря на то, что последствия политического и регуляторного конфликта остаются неопределёнными.