Les données sur les dépenses des entreprises recueillies par la plateforme Ramp indiquent qu’Anthropic a dépassé OpenAI pour la première fois en matière de part des dépenses commerciales consacrées aux services d’intelligence artificielle au cours du mois de mai, alors que l’entreprise traversait une série d’évolutions majeures et de pressions politiques. Selon ces données, la part d’Anthropic dans les abonnements d’intelligence artificielle payés par les entreprises a augmenté de 2,5 points de pourcentage au cours du mois pour atteindre 41 %, contre 39,5 % pour OpenAI, dont la part est restée pratiquement stable.
Ces chiffres interviennent peu après une période au cours de laquelle Anthropic a levé environ 65 milliards de dollars pour une valorisation de 965 milliards de dollars à la fin du mois de mai, dépassant OpenAI selon la source, puis a déposé confidentiellement des documents en vue d’une introduction en Bourse en juin, sur fond de rapports faisant état de son premier trimestre bénéficiaire. Ces évolutions ont toutefois coïncidé avec une nouvelle escalade de son conflit avec l’administration du président américain Donald Trump.
La crise des modèles Mythos et Fable 5
Le vendredi précédant la publication du rapport, l’administration Trump a adressé une lettre à Anthropic lui demandant d’empêcher les non-Américains, y compris les employés de l’entreprise, d’accéder à ses modèles avancés. La demande concernait le modèle Mythos 5, qui n’était disponible que de manière limitée, ainsi que la version plus restreinte que l’entreprise avait proposée au public trois jours auparavant sous le nom de Fable 5.
Cette décision a entraîné de fait le retrait du marché du dernier modèle puissant d’Anthropic. La Maison-Blanche s’est appuyée sur une directive inhabituelle liée aux contrôles des exportations, mais la raison précise de cette décision est restée floue dans l’article. Parmi les explications avancées figurait l’hypothèse selon laquelle des pirates informatiques seraient parvenus à contourner facilement les mécanismes de protection de Fable 5, conçus pour empêcher l’accès aux capacités de Mythos.
Anthropic avait présenté Mythos comme particulièrement performant pour détecter les vulnérabilités dans le code informatique, tout en le commercialisant comme un modèle dangereux et en limitant sa disponibilité publique. Selon la source, Fable 5 n’est resté sur le marché que quelques jours, tandis que Mythos était accessible à un nombre limité d’utilisateurs depuis avril.
Le conflit politique n’a pas stoppé l’adoption par les entreprises
Le conflit entre Anthropic et le gouvernement américain s’étend au refus de l’entreprise d’autoriser l’utilisation de ses modèles pour la surveillance de masse des Américains ou dans des armes entièrement autonomes. En mars, l’administration Trump a déclaré que l’entreprise représentait un « risque pour la chaîne d’approvisionnement ». Les données de Ramp n’indiquent toutefois pas de recul des ventes d’Anthropic aux entreprises après cette classification ; elles montrent au contraire une progression de son adoption commerciale.
Ara Kharazian, économiste en chef chez Ramp et personne ayant rassemblé les données sur les dépenses liées à l’intelligence artificielle, a déclaré que le récent conflit pourrait profiter à l’entreprise plutôt que lui nuire. Selon les propos rapportés par la source, le meilleur mois d’Anthropic en matière d’adoption par les entreprises a été celui où le ministère de la Défense a classé l’entreprise comme un risque pour la chaîne d’approvisionnement. Il a ajouté que qualifier le modèle de trop dangereux pour être utilisé pouvait lui conférer une certaine « aura ».
Cette interprétation représente l’opinion de Kharazian et ne prouve pas à elle seule que le conflit politique a entraîné une hausse de la demande. De plus, les données de Ramp ne sont pas suffisamment détaillées pour déterminer la perte financière qui pourrait résulter du retrait de Mythos et de Fable 5 du marché.
Opus et Claude Code tirent les dépenses
Les données de Ramp, fondées sur plus de 70 000 entreprises utilisant sa plateforme, indiquent que les clients utilisent intensivement les modèles Opus d’Anthropic et que l’utilisation des services de l’entreprise par les organisations s’étend. La majorité des dépenses des entreprises ne concerne pas uniquement les abonnements ; la plus grande partie est consacrée aux appels d’API, qui couvrent la consommation de jetons pour des tâches parmi lesquelles la programmation.
Claude Code jouit d’une solide réputation en tant qu’outil avancé de programmation par intelligence artificielle. Ramp ne peut pas déterminer quel modèle est utilisé dans chaque transaction, mais elle parvient à l’identifier dans environ un tiers des transactions. Dans ces cas, les entreprises dépensent principalement pour différentes versions de Claude Opus, en particulier les versions les plus récentes. Opus est le modèle qui a précédé Mythos et reste disponible ouvertement.
À la fin du mois de mai, Anthropic a lancé une nouvelle version d’Opus appelée Opus 4.8. Ce point est important pour interpréter les données sur les dépenses, car la popularité d’Anthropic auprès des entreprises ne dépend pas nécessairement de Mythos, retiré du marché, ni de Fable 5, interrompu après une courte période, mais repose dans une large mesure sur des modèles déjà disponibles et sur des produits tels que Claude Code.
Un effet potentiel sur l’introduction en Bourse
Les chiffres montrent que les modèles actuellement disponibles d’Anthropic sont devenus plus populaires auprès des entreprises, mais ils ne permettent pas de prévoir complètement les conséquences du nouveau conflit avec la Maison-Blanche. Il n’est pas clair si le retrait de Mythos et de Fable 5 affectera la capacité de l’entreprise à mener à bien l’introduction en Bourse qu’elle préparait.
Les investisseurs des marchés publics pourraient se montrer plus prudents à l’égard des entreprises engagées dans des conflits avec le gouvernement, mais la source ne fournit aucune preuve sur la manière dont cela se répercuterait précisément sur Anthropic. En revanche, la poursuite de la croissance de l’adoption par les entreprises fournit à la société un signal commercial positif, même si les conséquences du conflit politique et réglementaire restent ouvertes.