Ramp 플랫폼이 수집한 기업 지출 데이터에 따르면 Anthropic은 여러 중대한 사건과 정치적 압박을 겪고 있던 시기에 5월 한 달 동안 인공지능 서비스에 대한 상업적 지출 비중에서 처음으로 OpenAI를 넘어섰다. 데이터에 따르면 기업이 비용을 지불하는 인공지능 구독에서 Anthropic의 비중은 한 달 동안 2.5%포인트 상승해 41%에 이르렀으며, 지분이 거의 안정적으로 유지된 OpenAI는 39.5%였다.
이 수치는 Anthropic이 5월 말 9650억 달러의 기업가치로 약 650억 달러를 조달한 직후 나온 것이다. 소식통에 따르면 이는 OpenAI를 넘어선 규모였다. 이어 Anthropic은 6월 기업공개를 준비하기 위해 비공개 서류를 제출했으며, 첫 흑자 분기를 기록했다는 보도도 나왔다. 그러나 이러한 발전은 도널드 트럼프 미국 대통령 행정부와의 갈등이 새롭게 고조되는 상황과 동시에 일어났다.
Mythos와 Fable 5 모델 위기
보고서가 발표되기 전 금요일, 트럼프 행정부는 Anthropic에 서한을 보내 회사 직원을 포함한 비미국인의 첨단 모델 접근을 차단하라고 요구했다. 이 요구에는 제한적으로 이용 가능했던 Mythos 5와, 회사가 그보다 3일 앞서 Fable 5라는 이름으로 대중에게 공개한 더욱 제한적인 버전이 포함됐다.
이로 인해 Anthropic의 가장 강력한 최신 모델은 사실상 시장에서 철수했다. 백악관은 흔치 않은 수출 통제 관련 지침을 근거로 들었지만, 결정의 정확한 이유는 해당 자료에서 명확히 밝혀지지 않았다. 거론된 설명 가운데 하나는 해커들이 Mythos의 기능에 대한 접근을 막기 위해 설계된 Fable 5의 보호 장치를 쉽게 우회할 수 있었다는 것이다.
Anthropic은 Mythos를 코드 내부의 취약점을 탐지하는 데 매우 강력한 모델이라고 소개했으며, 위험한 모델로 홍보하고 공개 이용을 제한했다. 소식통에 따르면 Fable 5는 시장에 며칠밖에 남아 있지 않았고, Mythos는 4월부터 제한된 사용자에게 제공됐다.
정치적 갈등에도 기업 도입은 중단되지 않았다
Anthropic과 미국 정부의 갈등은 회사가 자사 모델을 미국인에 대한 대규모 감시나 완전 자율 무기에 사용하는 것을 허용하지 않은 데서 비롯됐다. 3월 트럼프 행정부는 회사를 “공급망 위험”으로 지정했다. 그러나 Ramp의 데이터는 해당 지정 이후 Anthropic의 기업 대상 매출이 감소했음을 보여주지 않으며, 오히려 기업 도입이 증가했음을 나타낸다.
인공지능 지출 데이터를 수집한 Ramp의 수석 경제학자 아라 하라지안은 최근의 갈등이 회사에 해를 끼치기보다 이익이 될 수 있다고 말했다. 소식통이 전한 그의 말에 따르면 Anthropic의 기업 도입이 가장 좋았던 달은 국방부가 회사를 공급망 위험으로 지정한 달이었다. 그는 모델을 사용하기에 매우 위험하다고 명명하는 것이 모델에 특정한 “후광”을 부여할 수 있다고 덧붙였다.
이 해석은 하라지안의 의견일 뿐이며, 정치적 갈등이 수요 증가를 초래했다는 사실을 단독으로 입증하지는 않는다. 또한 Ramp의 데이터는 Mythos와 Fable 5의 시장 철수로 발생할 수 있는 재정적 손실을 특정할 만큼 충분히 상세하지 않다.
Opus와 Claude Code가 지출을 주도
플랫폼을 사용하는 7만 개 이상의 기업을 기반으로 한 Ramp의 데이터에 따르면 고객들은 Anthropic의 Opus 모델을 집중적으로 사용하고 있으며, 회사 서비스의 기업 사용도 확대되고 있다. 기업 지출의 대부분은 구독에만 해당하지 않는다. 가장 큰 부분은 API 호출에 쓰이며, 여기에는 프로그래밍을 비롯한 작업에서의 토큰 사용량이 포함된다.
Claude Code는 인공지능을 활용한 고급 프로그래밍 도구로 강력한 평판을 얻고 있다. Ramp는 모든 거래에서 사용된 모델을 특정할 수는 없지만, 거래의 약 3분의 1에서는 이를 확인할 수 있다. 이러한 경우 기업들은 주로 Claude Opus의 다양한 버전, 특히 최신 버전에 지출한다. Opus는 Mythos에 앞서 출시된 모델이며, 여전히 공개적으로 이용할 수 있다.
5월 말 Anthropic은 Opus 4.8이라는 새로운 Opus 버전을 출시했다. 기업에서 Anthropic의 인기가 반드시 시장에서 철수된 Mythos나 짧은 기간 후 중단된 Fable 5에 의존하는 것은 아니라는 점에서, 이 사실은 지출 데이터를 해석할 때 중요하다. 오히려 그 인기는 이미 이용 가능한 모델과 Claude Code 같은 제품에 크게 기반한다.
기업공개에 미칠 수 있는 영향
수치는 현재 이용 가능한 Anthropic 모델이 기업들 사이에서 더 인기를 얻고 있음을 보여주지만, 백악관과의 새로운 갈등의 결과를 완전히 예측할 수 있게 하지는 않는다. Mythos와 Fable 5의 철수가 회사가 준비해 온 기업공개를 실행하는 능력에 영향을 미칠지는 불분명하다.
공개 시장의 투자자들은 정부와 분쟁에 휘말린 기업을 더 신중하게 볼 수 있지만, 소식통은 이것이 Anthropic에 구체적으로 어떻게 반영될지에 대한 증거를 제시하지 않는다. 반면 기업 도입이 계속 증가하고 있다는 점은 정치적·규제적 갈등의 여파가 여전히 열려 있는 상황에서도 회사에 긍정적인 상업적 신호를 제공한다.