Rampが収集した企業支出データによると、Anthropicは5月、AIサービスへの商業支出に占める割合で初めてOpenAIを上回った。この時期、同社は大きな進展と政治的圧力が相次ぐ状況にあった。データによると、企業が支払うAIサブスクリプションに占めるAnthropicの割合は同月に2.5ポイント上昇して41%となり、ほぼ横ばいだったOpenAIの39.5%を上回った。
この数字は、Anthropicが5月末に9650億ドルの評価額で約650億ドルを調達し、情報源の報道によればOpenAIを上回った直後に示された。その後、同社は6月、IPOに向けた準備として秘密裏に書類を提出した。同社が初めて黒字となる四半期を達成したとの報道もある。しかし、これらの進展は、ドナルド・トランプ米大統領政権との対立が新たに激化した時期とも重なった。
MythosとFable 5をめぐるモデル危機
報告書の公表に先立つ金曜日、トランプ政権はAnthropicに書簡を送り、同社の従業員を含む非米国人が同社の先端モデルにアクセスすることを禁止するよう求めた。この要求の対象には、限定的に提供されていたMythos 5と、その3日前に同社がFable 5という名称で一般向けに公開した、より制限の厳しいバージョンが含まれていた。
その結果、Anthropicの最新かつ強力なモデルは事実上市場から撤去された。ホワイトハウスは、輸出管理に関する異例の指示を根拠としたが、記事では決定の正確な理由は明らかになっていない。流布した説明の一つは、Mythosの能力へのアクセスを防ぐために設計された保護機構を、ハッカーがFable 5で容易に回避できたというものだった。
Anthropicは、Mythosについて、ソースコード内の脆弱性の発見において非常に高い能力を持つと説明し、危険なモデルとして売り込み、一般公開を制限していた。情報源によると、Fable 5が市場に存在したのはわずか数日で、Mythosは4月以降、限られたユーザーに提供されていた。
政治的対立は企業による導入を止めなかった
Anthropicと米国政府の対立は、米国人の大量監視や、完全自律型兵器に同社のモデルを使用することを同社が認めなかったことにまでさかのぼる。3月、トランプ政権は同社を「サプライチェーン上のリスク」と指定した。しかし、Rampのデータは、その指定後にAnthropicの企業向け売上が落ち込んだことを示しておらず、むしろ企業による採用が拡大していることを示している。
Rampのチーフエコノミストで、AI支出データを収集した人物であるアラ・ハラジアンは、今回の対立は同社に損害を与えるどころか、利益をもたらす可能性があると述べた。情報源が伝えた同氏の発言によると、Anthropicにとって企業による導入が最も好調だった月は、国防総省が同社をサプライチェーン上のリスクに指定した月だった。同氏は、モデルを利用において非常に危険だと名指しすることが、一定の「オーラ」を与える可能性があると付け加えた。
この解釈はハラジアン氏の見解を示すものにすぎず、政治的対立が需要の増加を引き起こしたことを単独で証明するものではない。また、Rampのデータは、MythosとFable 5の市場撤去によって生じる可能性のある金銭的損失を特定できるほど詳細ではない。
OpusとClaude Codeが支出をけん引
Rampのデータは、同プラットフォームを利用する7万社超の企業に基づいており、顧客がAnthropicのOpusモデルを盛んに利用し、同社のサービスの企業利用が拡大していることを示している。企業支出の大半はサブスクリプションだけに向けられているわけではない。最大の部分はAPI呼び出しに向けられ、プログラミングなどの作業におけるトークン消費をカバーしている。
Claude Codeは、先進的なAIプログラミングツールとして高い評価を得ている。Rampは各取引で使用されたモデルを特定することはできないが、取引のおよそ3分の1ではそれを確認できる。このケースでは、企業は主にClaude Opusの各種バージョン、特に新しいバージョンに支出している。OpusはMythosに先行するモデルであり、現在も一般公開されている。
5月下旬、AnthropicはOpusの新バージョンをOpus 4.8という名称で発表した。企業支出データを解釈するうえで、この点は重要である。Anthropicの企業間での人気は、必ずしも撤去されたMythosや短期間で停止されたFable 5に依存しているわけではなく、すでに利用可能なモデルやClaude Codeのような製品に大きく基づいているからだ。
株式上場への潜在的な影響
数字は、現在利用可能なAnthropicのモデルが企業の間でより人気になっていることを示しているが、ホワイトハウスとの新たな対立の結果を完全に予測できるものではない。MythosとFable 5の撤去が、同社が準備してきたIPOを実行する能力に影響するかどうかは不明だ。
公開市場の投資家は、政府との対立に関与する企業に対してより慎重になる可能性があるが、情報源はそれがAnthropicに具体的にどのように反映されるかを示す証拠を提示していない。一方、企業による導入が引き続き拡大していることは、政治的・規制上の対立の影響が未解決のままであっても、同社にとって前向きな商業的指標となっている。