AmazonとNvidiaは提携を拡大し、Amazon Web Servicesのデータセンターに追加で200万個のGPUチップを導入すると発表した。これらのユニットは、2027年と2028年にクラウドインフラへ投入される予定だ。計画には、AIモデルの訓練と実行向けに設計されたBlackwell Ultra、Rubin、Rubin Ultraのチップが含まれる。
今回の合意は、AmazonがAWSのインフラ全体にNvidia製GPUを100万個以上導入する意向を発表してから、わずか5カ月後に締結された。導入は今年から開始される予定だ。Nvidiaは需要が従来の予想を上回ったと述べたが、両社は契約の金銭的価値を明らかにしていない。記事では、GPUユニットのコストに基づき、取引額は数百億ドルに達する可能性があると推定しているが、この数字は両社が公表した契約額ではない。
チップ購入を超える提携
今回の動きは、GPUの供給にとどまらない。Nvidiaによると、数千個のGPUを単一のシステム内で接続するネットワーク技術に加え、同社のオープンモデル、プロセッサ、データ処理ユニット、ソフトウェア、ロボットプラットフォームが、より広範にAWSへ統合される。両社は協力拡大の理由として、Nvidiaが「高まる需要」と表現するスタートアップ企業、企業、AI研究所、政府からの需要を挙げた。
またNvidiaは、Veraプロセッサを数量非公開で供給する。その一部はRubinと統合され、その他は単独で提供される。Nvidiaの最高財務責任者であるColette Kressは、これらのプロセッサが大手クラウドサービスプロバイダー、AI研究所、システムメーカーへ向かうと述べ、主要パートナーとしてOracleとSpaceXAIを挙げた。
Amazonにとって何を意味するのか
一方、AmazonはNvidiaへの依存を減らし、一部のワークロードで同社と競争するため、自社チップの開発も続けている。AWSは、ディープラーニングのタスクにおいてH100やBlackwellチップの代替となるTrainiumチップに取り組んでいるほか、自社サーバー向けにArmベースのGravitonプロセッサも開発している。Amazonによると、カスタムチップ事業の年間換算の売上高は250億ドルを超えており、AnthropicやOpenAIなどのAI研究所による総額2250億ドルのコミットメントがその原動力となっている。
実際、この取引は二重の関係を明らかにしている。Amazonは自社の代替製品を構築する一方、急速に拡大する需要に対応するため、AWSによるNvidiaのエコシステムへの依存をなお拡大している。残された問いは、コンピューティングへの支出増加が、AI企業やサービスプロバイダーが予想するペースで追加利益を生み出すかどうかだ。
ロボットと企業向けサービスへの拡大
Amazonはまた、倉庫ロボットのフリートを稼働させるため、NvidiaのフィジカルAI向けパッケージを採用する。このパッケージには、シミュレーションとデジタルツイン向けのOmniverse、世界モデル向けのCosmos、ロボット開発向けのIsaac、ロボット処理とエッジAI向けのJetsonが含まれる。
企業向けサービスでは、AWSがNvidiaのオープンモデルであるNemotronをAmazon BedrockとSageMakerを通じて提供する。Nvidiaは同じ発表の場で、第2四半期の売上高が962億ドルに達し、そのうちデータセンター部門が890億ドルを占め、前年同期比117%増となったことも発表した。また、第3四半期の売上高を1080億ドルと予想した。新しいチップの納入時期と合意の最終的な金額については、両社によるさらなる説明が必要だ。