약칭 AMS로 알려진 Advanced Medical Solutions Group의 주주들은 회사를 H.B. Fuller에 7억 1,500만 파운드에 매각하는 안을 승인했으며, 이에 따라 거래 완료의 주요 장애물이 제거되었습니다. H.B. Fuller는 인수 절차가 연말 이전에 완료될 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
AMS는 조직 치유 기술을 제조하는 영국 기업으로, 이번 인수를 통해 H.B. Fuller는 의료용으로 설계된 수술용 생체재료, 기계적 봉합재 시장에 더욱 폭넓게 진출하고, 기존 접착제·테이프·수술용 드레싱 포트폴리오도 확대하게 됩니다.
H.B. Fuller의 의료 사업 확대
H.B. Fuller는 항공우주와 포장 등을 포함한 분야에 접착제와 절연재를 제조하지만, 의료 시장을 자사 제품에 가장 매력적인 시장 중 하나로 규정했습니다. 이 회사는 고령화와 만성질환 증가가 의료용 접착제 및 절연재 수요의 지속적인 성장을 뒷받침할 수 있다고 보고 있습니다.
최근 몇 년 동안 H.B. Fuller는 Tissue Seal, Adhezion Biomedical, Medifill 및 GEM 인수와 유기적 투자를 통해 의료 부문에 대한 노출을 강화했습니다. 회사의 최고경영자인 Celeste Mastin은 6월 실적 발표 전화회의에서 의료 시장이 “매우 세분화되고 전문화되어 있으며”, 규제 승인, 임상 검증, 엄격한 고객 자격 요건 등 중요한 진입 장벽을 포함한다고 말했습니다.
H.B. Fuller는 Mastin이 이 발언을 한 날 AMS 거래를 발표했습니다. AMS 주주들의 승인에 따라 회사는 의료 사업 부문을 크게 확대할 거래의 완료를 향해 나아가고 있습니다.
거래가 매출과 제품에 미치는 영향
H.B. Fuller는 지난해 의료용 접착제에서 6,800만 달러의 매출을 기록했으며, AMS의 매출은 약 3억 200만 달러에 달했습니다. H.B. Fuller는 거래 완료 후 의료 매출이 전체 사업의 10%를 차지할 것으로 예상하며, 이는 현재 건설·엔지니어링·위생·건강 및 소비재 시장에서 접착제에 의존하는 사업에 네 번째 성장 동력을 추가하게 됩니다.
H.B. Fuller는 AMS를 통해 설계된 수술용 생체재료 시장에 진입하게 되며, 이 시장에는 항생제가 코팅된 콜라겐과 뼈 형성 장치가 포함됩니다. 또한 수술용 접착제와 기계적 봉합재 분야에서의 입지도 확대합니다. 이 두 분야는 AMS의 가장 큰 두 사업부로, 지난해 회사 매출의 합계 3분의 2를 차지했습니다.
시너지 및 비용 절감 전망
H.B. Fuller는 이번 거래를 통해 약 5,500만 달러의 시너지를 창출할 것으로 예상하며, 이는 상업적 이익 2,000만 달러와 비용 절감 3,500만 달러로 구성됩니다. 상업적 이익에는 유럽에서 AMS의 직접 수술 영업팀에 접근함으로써 활용할 것으로 예상하는 교차 판매 기회가 포함됩니다.
H.B. Fuller는 양사 간 중복되는 관리 활동을 폐지해 비용을 절감할 계획입니다. 소식통에 따르면 이번 거래는 회사가 이번 주 건설 사업부 매각을 위한 구속력 없는 제안을 받은 가운데 진행되고 있습니다.