Компания Apple завершила лучший в своей истории финансовый год по показателям выручки и прибыли на акцию, чему способствовал уверенный рост продаж устройств iPhone и Mac. Тем не менее, истинная история, стоящая за этими цифрами, заключается не только в объемах продаж, но и в том, как компания меняет свое позиционирование в гонке искусственного интеллекта. Она принимает подход, нацеленный на извлечение выгоды из бума ИИ без ввязывания в борьбу за огромные инвестиции в инфраструктуру, которые поглощают бюджеты ее конкурентов.
Совершенно другая модель расходов
В то время как крупные технологические компании вливают астрономические суммы в центры обработки данных, Apple придерживается более консервативного и эффективного с точки зрения капитальных затрат (CapEx) пути. В последнем квартале Apple потратила всего около 2,2 миллиарда долларов, что является ничтожно малой цифрой по сравнению с 77,3 миллиарда долларов, потраченными Amazon, и 51,4 миллиарда долларов, потраченными Alphabet за тот же период. Это расхождение отражает стратегию Apple, которая не полагается на создание всего с нуля, а опирается на гибридную модель, объединяющую:
- Локальную обработку (On-device processing): опору на возможности самих устройств для запуска моделей искусственного интеллекта, что снижает потребность в облаке.
- Собственные серверы: использование собственной инфраструктуры для задач, требующих больших мощностей.
- Внешние партнерства: интеграцию технологий от других провайдеров, таких как использование технологии Gemini от Google в помощнике Siri.
ИИ как драйвер обновления устройств
Apple видит в искусственном интеллекте главный стимул для потребителей обновлять свои гаджеты. Этот эффект уже начал четко проявляться в компьютерном сегменте: Джон Тернус отметил, что устройства Mac Mini и Mac Studio переживают свой собственный «момент искусственного интеллекта». Такие компании, как Gap и Christie’s, используют эти компьютеры для запуска полностью локальных моделей ИИ, чтобы избежать затрат на непрерывную облачную обработку.
Эта тенденция стимулирует продажи оборудования: выручка от Mac выросла на 24% и составила 10,8 миллиарда долларов, в то время как выручка от iPhone подскочила на 17.5%, установив рекорд в 57,6 миллиарда долларов в квартале, закончившемся в сентябре.
Диверсификация источников дохода и потенциальные угрозы
Apple не ограничивается продажей устройств, а планирует превратить использование искусственного интеллекта в постоянные денежные потоки за счет:
- Комиссий App Store: ожидается, что к 2026 году Apple заработает более миллиарда долларов на сборах с приложений генеративного ИИ.
- Подписок: планирования взимания платы за расширенный доступ к продвинутым функциям искусственного интеллекта, требующим облачной обработки.
Тем не менее, компания сталкивается с вызовами, включая рост стоимости памяти, который может оказать давление на маржинальность, а также попытки таких компаний, как OpenAI, обойти комиссии App Store путем направления подписчиков на прямую оплату через свои веб-сайты.
Что это значит для пользователей и рынка?
Apple меняет правила игры, смещая фокус с «тотального облачного ИИ» на «периферийный ИИ (Edge AI)». Для пользователей это означает, что функции искусственного интеллекта будут работать быстрее и конфиденциальнее, поскольку они обрабатываются на самом устройстве, однако это также может означать, что для получения новейших возможностей потребуется покупка современного оборудования или оплата дополнительных ежемесячных подписок. Для рынка Apple доказывает, что контроль над интерфейсом, через который люди используют ИИ, может быть более прибыльным, чем владение самими моделями или строительство огромных дата-центров.