La dinámica del mercado entre Apple y los proveedores de chips de memoria y almacenamiento flash ha experimentado un cambio notable, ya que los proveedores que anteriormente estaban bajo una presión severa ahora están en condiciones de imponer sus propias condiciones. Este cambio radical se debe a una aguda escasez mundial de chips de memoria, provocada por la expansión masiva de las empresas de tecnología de inteligencia artificial en la construcción de enormes centros de datos que consumen cantidades masivas de memoria de acceso aleatorio y chips de almacenamiento.
Durante el período de crecimiento de los teléfonos iPhone, Apple encabezó la lista de los mayores compradores de chips flash del mundo, lo que le otorgó una influencia abrumadora en las negociaciones de suministro. Un informe del Wall Street Journal señaló que Apple, a través de su exjefe de adquisiciones Tony Blevins, utilizó tácticas de negociación agresivas que incluían rechazar envíos después de haberlos solicitado a precios bajos cuando los precios del mercado caían, lo que causó pérdidas a los proveedores relacionadas con el almacenamiento de chips personalizados. La empresa también ejerció presión para rastrear las ventas con precisión y evitar que los proveedores ofrecieran mejores acuerdos a la competencia, llegando incluso a amenazar a ejecutivos de empresas como SanDisk.
El auge de la inteligencia artificial cambia el equilibrio
Con la aceleración del ritmo de la inteligencia artificial, el equilibrio de poder ha cambiado por completo. Según estimaciones de la firma de investigación TechInsights, las empresas que operan infraestructuras de nube a gran escala han superado con creces el volumen de compras de chips de almacenamiento de Apple. Esta doble presión ha llevado a trasladar gran parte de estos costos a los consumidores finales, ya que Apple ha aumentado los precios de más de una docena de productos este año, incluyendo computadoras Mac, dispositivos iPad, iPhone y otros productos, con la empresa y el director ejecutivo Tim Cook reconociendo la dificultad de evitar estos aumentos.
¿Qué está cambiando en la práctica?
A pesar del aumento de los precios, Apple no ha estado exenta de efectos negativos; el aumento de los costos ha llevado a una disminución en los márgenes de beneficio de la empresa por las actualizaciones de almacenamiento. Por ejemplo, el beneficio bruto de actualizar la capacidad de almacenamiento en los teléfonos iPhone Pro ha disminuido en comparación con el año pasado debido al aumento de los precios de los componentes básicos. Al mismo tiempo, la empresa SK Hynix predijo durante su última llamada de resultados que la crisis de escasez de chips de memoria continuará hasta 2030, lo que significa que la ventaja en las negociaciones podría permanecer en manos de los proveedores durante varios años más antes de que la balanza vuelva a equilibrarse a favor de las empresas de electrónica de consumo.