パワーバランスの逆転：AIデータセンターのブームにより、メモリサプライヤーがAppleに対する主導権を奪還
Appleとメモリチップおよびフラッシュストレージサプライヤーとの間の市場力学は、顕著な変化を遂げています。かつて厳しい圧力を受けていたサプライヤーが、今や自らの条件を提示できる立場にあります。この劇的な変化の背景には、世界的なメモリチップの深刻な供給不足があり、その引き金となったのは、膨大なRAMとストレージチップを消費する巨大データセンターを構築するAIテクノロジー企業の急速な拡大です。
iPhoneの成長期において、Appleは世界最大のフラッシュチップ購入者として君臨し、供給交渉において圧倒的な影響力を持っていました。ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、Appleは元調達責任者のトニー・ブレビンス氏を通じて、市場価格が下落した際に注文済みの出荷品の受け取りを拒否するなど、厳しい交渉戦術を用いてきました。これにより、サプライヤーは専用チップの在庫に関連する損失を被ることになりました。また、同社は販売状況を厳密に追跡し、サプライヤーが競合他社により良い条件を提示することを禁じるなどの圧力をかけ、サンディスクのような企業の幹部を脅迫する事態にまで発展しました。
AIブームがバランスを変える
AIの進展が加速するにつれ、パワーバランスは完全に変化しました。調査会社TechInsightsの推定によると、クラウドインフラを運営する巨大企業によるストレージチップの購入量は、Appleの購入量を上回っています。この二重の圧力により、コストの大部分が最終消費者に転嫁されることとなり、Appleは今年、Mac、iPad、iPhoneを含む12以上の製品で価格を引き上げました。Appleおよびティム・クックCEOも、これらの値上げを回避することは困難であると認めています。
実質的に何が変わったのか？
値上げを行ったにもかかわらず、Appleは悪影響を免れてはいません。コストの上昇により、ストレージアップグレードによる同社の利益率は低下しています。例えば、iPhone Proモデルのストレージ容量アップグレードによる粗利益は、主要部品の価格高騰により昨年と比較して減少しました。同時に、SKハイニックスは直近の決算説明会において、メモリチップの供給不足が2030年まで続くと予測しました。これは、消費者向けデバイス企業に有利なバランスに戻るまで、サプライヤーが交渉上の優位性を数年間維持する可能性があることを意味しています。