A dinâmica de mercado entre a Apple e os fornecedores de chips de memória e armazenamento flash passou por uma mudança notável, onde os fornecedores, anteriormente submetidos a pressões severas, estão agora em uma posição que lhes permite impor suas condições. Essa mudança radical deve-se a uma crise global de escassez de chips de memória, desencadeada pela expansão massiva das empresas de tecnologia de inteligência artificial na construção de enormes data centers que consomem quantidades gigantescas de memória RAM e chips de armazenamento.
Durante o período de crescimento dos iPhones, a Apple liderou a lista dos maiores compradores de chips flash do mundo, o que lhe conferiu uma influência dominante nas negociações de fornecimento. Um relatório do The Wall Street Journal indicou que a Apple, através do ex-chefe de compras Tony Blevins, utilizou táticas de negociação rigorosas que incluíam a recusa em receber remessas após solicitá-las a preços baixos quando os preços de mercado caíam, o que causou prejuízos aos fornecedores relacionados ao armazenamento de chips personalizados. A empresa também exerceu pressão para rastrear as vendas com precisão e impedir que os fornecedores oferecessem melhores negócios aos concorrentes, chegando a ameaçar executivos de empresas como a SanDisk.
O boom da inteligência artificial altera o equilíbrio
Com a aceleração do ritmo da inteligência artificial, o equilíbrio de poder mudou completamente. Segundo estimativas da empresa de pesquisa TechInsights, as empresas que operam infraestruturas de nuvem em grande escala superaram o volume de compras de chips de armazenamento da Apple. Essa pressão dupla levou ao repasse de uma grande parte desses custos aos consumidores finais, já que a Apple aumentou os preços de mais de doze produtos este ano, incluindo computadores Mac, iPads, iPhones e outros produtos, com a empresa e o CEO Tim Cook reconhecendo a dificuldade de evitar esses aumentos.
O que muda na prática?
Apesar do aumento dos preços, a Apple não ficou imune aos efeitos negativos; o aumento dos custos levou a uma queda nas margens de lucro da empresa com as atualizações de armazenamento. Por exemplo, o lucro bruto da atualização da capacidade de armazenamento nos iPhones Pro caiu em comparação com o ano passado devido ao aumento dos preços dos componentes básicos. Ao mesmo tempo, a SK Hynix previu durante sua última teleconferência de resultados que a crise de escassez de chips de memória continuará até 2030, o que significa que a vantagem nas negociações pode permanecer com os fornecedores por vários anos antes que o equilíbrio retorne a favor das empresas de eletrônicos de consumo.