Apple ile bellek ve flash depolama çipi tedarikçileri arasındaki pazar dinamikleri, daha önce ağır baskı altında olan tedarikçilerin şartlarını dayatabilecek bir konuma gelmesiyle dikkat çekici bir dönüşüm yaşadı. Bu köklü değişimin temelinde, yapay zeka teknolojisi şirketlerinin devasa miktarda rastgele erişimli bellek (RAM) ve depolama çipi tüketen büyük veri merkezleri inşa etme konusundaki yoğun genişlemesinin tetiklediği küresel çapta ciddi bir bellek çipi kıtlığı yatıyor.
iPhone'un büyüme döneminde Apple, dünyanın en büyük flash çip alıcısı konumundaydı ve bu durum ona tedarik müzakerelerinde baskın bir güç sağlıyordu. Wall Street Journal'ın bir raporuna göre, Apple eski satın alma müdürü Tony Blevins aracılığıyla, piyasa fiyatları düştüğünde sipariş edilen sevkiyatları düşük fiyatlarla kabul etmeyi reddetmek gibi sert müzakere taktikleri uyguluyordu; bu da tedarikçileri özel çiplerin depolanmasıyla ilgili zararlara uğratıyordu. Şirket ayrıca satışları yakından takip etmek ve tedarikçilerin rakiplere daha iyi anlaşmalar sunmasını engellemek için baskı uyguluyor, hatta SanDisk gibi şirketlerin yetkililerini tehdit etmeye kadar varan yöntemler kullanıyordu.
Yapay Zeka Patlaması Dengeleri Değiştiriyor
Yapay zekanın hız kazanmasıyla birlikte güç dengeleri tamamen değişti. Araştırma şirketi TechInsights'ın tahminlerine göre, devasa bulut altyapısı işleten şirketler, Apple'ın depolama çipi alım hacmini ikiye katladı. Bu çifte baskı, maliyetlerin büyük bir kısmının nihai tüketicilere yansıtılmasına yol açtı. Apple bu yıl Mac bilgisayarlar, iPad'ler, iPhone'lar ve diğer ürünler dahil olmak üzere ondan fazla ürünün fiyatını artırdı; şirket ve CEO Tim Cook, bu artışlardan kaçınmanın zor olduğunu kabul etti.
Pratikte Neler Değişiyor?
Fiyat artışlarına rağmen Apple olumsuz etkilerden muaf kalmadı; artan maliyetler, şirketin depolama yükseltmelerinden elde ettiği kâr marjlarının düşmesine neden oldu. Örneğin, temel bileşenlerin fiyatlarındaki artış nedeniyle iPhone Pro modellerindeki depolama kapasitesi yükseltmesinin brüt kârı geçen yıla göre azaldı. Bu arada SK Hynix, son kazanç çağrısı sırasında bellek çipi kıtlığının 2030 yılına kadar devam edeceğini öngördü. Bu durum, müzakerelerdeki üstünlüğün, tüketici elektroniği şirketleri lehine denge yeniden sağlanana kadar birkaç yıl daha tedarikçilerin elinde kalabileceği anlamına geliyor.