La dynamique du marché entre Apple et les fournisseurs de puces mémoire et de stockage flash a connu un changement notable, les fournisseurs, autrefois soumis à une pression intense, étant désormais en mesure d'imposer leurs conditions. Ce changement radical est dû à une grave pénurie mondiale de puces mémoire, déclenchée par l'expansion massive des entreprises de technologie d'IA dans la construction de centres de données géants qui consomment d'énormes quantités de mémoire vive et de puces de stockage.
Pendant la période de croissance des iPhones, Apple était en tête de liste des plus grands acheteurs de puces flash au monde, ce qui lui conférait une influence écrasante dans les négociations d'approvisionnement. Un rapport du Wall Street Journal a souligné qu'Apple, par l'intermédiaire de son ancien responsable des achats Tony Blevins, utilisait des tactiques de négociation strictes, notamment le refus de réceptionner des expéditions après les avoir commandées à bas prix lorsque les prix du marché chutaient, ce qui entraînait des pertes pour les fournisseurs liées au stockage de puces personnalisées. L'entreprise a également exercé des pressions pour suivre les ventes avec précision et empêcher les fournisseurs d'accorder de meilleures offres aux concurrents, allant jusqu'à menacer des responsables d'entreprises comme SanDisk.
Le boom de l'IA change la donne
Avec l'accélération du rythme de l'intelligence artificielle, l'équilibre des pouvoirs a totalement changé. Selon les estimations de la société de recherche TechInsights, les entreprises exploitant des infrastructures cloud massives ont dépassé le volume des achats de puces de stockage d'Apple. Cette double pression a conduit à répercuter une grande partie de ces coûts sur les consommateurs finaux, Apple ayant augmenté les prix de plus d'une douzaine de produits cette année, notamment les ordinateurs Mac, les tablettes iPad, les iPhones et d'autres produits, l'entreprise et son PDG Tim Cook reconnaissant la difficulté d'éviter ces augmentations.
Qu'est-ce qui change concrètement ?
Malgré la hausse des prix, Apple n'a pas été épargnée par les effets négatifs ; la hausse des coûts a entraîné une baisse des marges bénéficiaires de l'entreprise sur les mises à niveau de stockage. Par exemple, le bénéfice brut de la mise à niveau de la capacité de stockage sur les iPhones Pro a diminué par rapport à l'année dernière en raison de la hausse des prix des composants essentiels. Parallèlement, la société SK Hynix a prévu, lors du dernier appel sur les résultats, que la crise de pénurie de puces mémoire se poursuivrait jusqu'en 2030, ce qui signifie que la supériorité dans les négociations pourrait rester l'apanage des fournisseurs pendant plusieurs années avant que la balance ne revienne à l'équilibre en faveur des entreprises d'électronique grand public.