Динамика рынка между компанией Apple и поставщиками чипов памяти и флэш-накопителей претерпела заметные изменения: поставщики, которые ранее подвергались жесткому давлению, теперь находятся в положении, позволяющем им диктовать свои условия. Этот радикальный сдвиг обусловлен острым глобальным дефицитом чипов памяти, который был спровоцирован масштабным расширением компаний в сфере искусственного интеллекта, строящих огромные центры обработки данных, потребляющие колоссальные объемы оперативной памяти и чипов хранения данных.
В период роста популярности iPhone компания Apple была крупнейшим в мире покупателем флэш-чипов, что давало ей огромное влияние в переговорах о поставках. В отчете газеты The Wall Street Journal отмечалось, что Apple через своего бывшего главу отдела закупок Тони Блевинса использовала жесткую тактику переговоров, включая отказ от приема заказов после их размещения по низким ценам, когда рыночные цены падали, что приводило к убыткам поставщиков, связанных с хранением специализированных чипов. Компания также оказывала давление, требуя строгого отслеживания продаж и запрещая поставщикам предлагать более выгодные сделки конкурентам, доходя до угроз в адрес руководителей таких компаний, как SanDisk.
Бум искусственного интеллекта меняет баланс
С ускорением темпов развития искусственного интеллекта баланс сил полностью изменился. Согласно оценкам исследовательской компании TechInsights, операторы облачной инфраструктуры превзошли Apple по объему закупок чипов памяти более чем в два раза. Это двойное давление привело к перекладыванию значительной части этих расходов на конечных потребителей: в этом году Apple повысила цены на более чем двенадцать продуктов, включая компьютеры Mac, планшеты iPad, смартфоны iPhone и другие устройства, при этом компания и её генеральный директор Тим Кук признали, что избежать этих повышений было сложно.
Что меняется на практике?
Несмотря на повышение цен, Apple не осталась в стороне от негативного влияния; рост затрат привел к снижению маржи прибыли компании от обновлений памяти. Например, валовая прибыль от обновления емкости хранилища в смартфонах iPhone Pro снизилась по сравнению с прошлым годом из-за роста цен на основные компоненты. В то же время компания SK Hynix во время последнего отчета о прибылях и убытках спрогнозировала, что кризис нехватки чипов памяти продлится до 2030 года, что означает, что преимущество в переговорах может оставаться за поставщиками еще несколько лет, прежде чем чаша весов вновь склонится в пользу производителей потребительской электроники.