Apple과 메모리 및 플래시 저장 장치 칩 공급업체 간의 시장 역학 관계에 눈에 띄는 변화가 나타났습니다. 과거 가혹한 압박을 받았던 공급업체들이 이제는 자신들의 조건을 내세울 수 있는 위치에 서게 되었습니다. 이러한 급격한 변화는 전 세계적인 메모리 칩 부족 사태 때문이며, 이는 AI 기술 기업들이 엄청난 양의 RAM과 저장 장치 칩을 소비하는 거대 데이터 센터를 구축하면서 촉발되었습니다.
아이폰의 성장기 동안 Apple은 세계 최대의 플래시 칩 구매자로서 공급 협상에서 압도적인 영향력을 행사했습니다. 월스트리트 저널의 보고서에 따르면, Apple은 전 구매 책임자인 토니 블레빈스를 통해 시장 가격이 하락할 때 주문한 물량을 낮은 가격에 인수하기를 거부하는 등 엄격한 협상 전술을 사용했으며, 이로 인해 공급업체들은 맞춤형 칩 재고로 인한 손실을 떠안아야 했습니다. 또한 Apple은 판매량을 면밀히 추적하고 공급업체가 경쟁사에게 더 나은 거래를 제공하지 못하도록 압박했으며, 샌디스크와 같은 기업의 임원들을 위협하기까지 했습니다.
AI 붐이 균형을 바꾸다
AI의 속도가 빨라짐에 따라 힘의 균형은 완전히 바뀌었습니다. 연구 기관인 테크인사이트(TechInsights)의 추산에 따르면, 거대 클라우드 인프라 운영 기업들의 저장 장치 칩 구매 규모가 Apple의 구매량을 넘어섰습니다. 이러한 이중 압박으로 인해 Apple은 비용의 상당 부분을 최종 소비자에게 전가하게 되었으며, 올해 맥 컴퓨터, 아이패드, 아이폰 및 기타 제품을 포함한 12개 이상의 제품 가격을 인상했습니다. Apple과 팀 쿡 CEO는 이러한 가격 인상을 피하기 어려웠음을 인정했습니다.
실제로 무엇이 변하고 있는가?
가격 인상에도 불구하고 Apple은 부정적인 영향에서 자유롭지 못했습니다. 비용 상승으로 인해 저장 장치 업그레이드에서 얻는 회사의 수익 마진이 감소했기 때문입니다. 예를 들어, 아이폰 프로 모델의 저장 용량 업그레이드에 따른 총이익은 핵심 부품 가격 상승으로 인해 작년 대비 감소했습니다. 한편, SK하이닉스는 최근 실적 발표에서 메모리 칩 부족 사태가 2030년까지 지속될 것으로 예상했습니다. 이는 소비재 기업들에게 유리하게 균형이 돌아오기 전까지, 향후 몇 년 동안은 공급업체들이 협상 우위를 계속 유지할 것임을 의미합니다.