La revue de Semiconductor Engineering pour la semaine s’achevant le 18 septembre 2026 rassemble un large éventail d’évolutions qui reflètent une même tendance dans l’industrie des puces : la croissance de la demande en intelligence artificielle pousse les entreprises et les gouvernements à réaffecter leurs investissements entre la mémoire, les centres de données, la fabrication avancée, le conditionnement et l’énergie. Toutefois, cette expansion ne se produit pas uniformément ; le coût élevé des nœuds avancés, le manque d’infrastructures locales et les risques liés à la sécurité et aux chaînes d’approvisionnement lui imposent des limites claires.
La mémoire devient le cœur de la concurrence
Infineon a accepté de vendre ses activités dans les mémoires NOR flash et F-RAM à Winbond pour 1,12 milliard de dollars en espèces, la finalisation de l’opération étant prévue au second semestre 2027. Selon la revue, cette décision permet à Infineon de concentrer ses ressources sur ses activités principales dans les semi-conducteurs, tandis qu’elle représente pour Winbond une expansion de son portefeuille de mémoires.
Aux États-Unis, SK hynix mène des discussions exploratoires avec Intel en vue de fabriquer des puces mémoire, éventuellement en louant une partie de l’usine d’Intel dans l’Ohio ou en créant une coentreprise avec Intel et des fournisseurs de services cloud. SK hynix a toutefois confirmé qu’il n’existait ni projet ni accord définitif. Dans une autre évolution, Micron a présenté un module DDR5 de 512 gigaoctets destiné aux serveurs, reposant sur l’empilement vertical de matrices DRAM et leur interconnexion au moyen de TSV.
Ces évolutions indiquent que la capacité mémoire et la manière de l’intégrer sont devenues des éléments de la conception de l’infrastructure de l’intelligence artificielle, et non plus un simple composant distinct du processeur. TrendForce s’attend également à ce que l’approvisionnement en mémoires NOR flash reste tendu jusqu’à la fin de l’année, avec une hausse possible de 90 % à 110 % des prix des produits à haute capacité.
L’intelligence artificielle étend la course de la puce au système
Huawei a dévoilé un portefeuille de 11 puces d’intelligence artificielle couvrant le calcul, l’interconnexion et le stockage. L’entreprise affirme que les processeurs Ascend 960 doubleront les performances de calcul par rapport à la série 950, deux versions devant arriver en 2027 avant la date prévue. Huawei mise sur une expansion à l’échelle du système pour compenser les limites des performances d’une puce individuelle.
Lors de l’AI Infra Summit, Cornelis a annoncé une architecture ouverte pour les réseaux d’extension à l’intérieur des systèmes et entre eux, avec des capacités de calcul programmables intégrées au tissu d’interconnexion, ainsi qu’un financement de 205 millions de dollars et une collaboration avec Qualcomm. D’autres entreprises ont présenté des solutions pour les interfaces de données, la mémoire GPU directement connectée au tissu, la mémoire partagée, les liaisons optiques à 1,6 térabit et l’interconnexion multipuce pour les systèmes d’intelligence artificielle et de calcul haute performance.
McKinsey constate une hausse de la demande pour des puces optimisées pour les charges de travail d’inférence, tandis qu’Amazon, Google, Meta et Microsoft étudient la conception de puces personnalisées en collaboration avec des entreprises de semi-conducteurs et pourraient éventuellement les vendre dans le commerce. Des entreprises telles qu’Axelera AI et Ambarella ont également lancé des processeurs ciblant l’inférence continue et l’intelligence artificielle en périphérie.
Nœuds avancés et fabrication : une croissance coûteuse et déséquilibrée
Le CSIS a estimé le coût de conception d’une puce en technologie 2 nm à environ 725 millions de dollars, contre 48 millions de dollars à 28 nm. Cet écart place le développement de puces avancées hors de portée de la plupart des entreprises et fait du financement de la conception et de la capacité de fabrication deux enjeux indissociables des politiques relatives aux semi-conducteurs.
MediaTek a lancé le processeur Dimensity 9600 Pro pour smartphones, le premier processeur 2 nm de l’entreprise, doté d’une unité NPU améliorée pour les applications d’intelligence artificielle générative. Dans la fabrication en dessous de 2 nm, les essais, la métrologie, l’inspection et la fabrication sont devenus plus étroitement liés en raison de la réduction des dimensions et de la diminution des marges d’erreur.
En revanche, la part mondiale des entreprises chinoises d’équipements pour semi-conducteurs a augmenté en 2025, selon le CSET, pour atteindre 12,6 % dans les équipements de CMP, 10,2 % dans les équipements de gravure et de nettoyage et 9,8 % dans le dépôt. La lithographie reste un point faible, tandis que la part des fournisseurs chinois dans les équipements d’assemblage, de test et de conditionnement a diminué.
Une carte d’investissement plus vaste que les États-Unis
Les projets d’expansion se répartissent entre l’Amérique du Nord et l’Asie. Des discussions entre le Japon et les États-Unis portent ainsi sur une éventuelle usine de puces aux États-Unis ; un accord élargi entre GlobalFoundries et Marvell vise à accroître la capacité en silicium-germanium au Vermont ; et Air Products prévoit un investissement de 250 millions de dollars dans une infrastructure d’approvisionnement en gaz en Arizona. IBM a également finalisé une subvention fédérale d’un milliard de dollars pour la fabrication de puces quantiques à Albany, dans l’État de New York, et a déclaré que les premières puces quantiques sont actuellement traitées dans une installation de 300 mm, avec un investissement distinct d’un milliard de dollars.
En Inde, Applied Materials a annoncé un projet d’investissement pouvant atteindre 5 milliards de dollars d’ici 2035, comprenant un complexe de recherche sur les puces d’une superficie de 140 acres ainsi qu’une expansion importante de la chaîne d’approvisionnement, du développement et des effectifs. Fujifilm investit environ 83 millions de dollars dans une usine de matériaux pour semi-conducteurs au Gujarat, tandis que Tata Electronics collabore avec Besi au développement de capacités de conditionnement avancé en Assam. Nexperia et Tata Electronics ont également annoncé un partenariat couvrant la fabrication, l’assemblage et les tests.
Pourquoi cette actualité est-elle importante ?
Cette situation montre que l’expansion de l’intelligence artificielle dépend d’un écosystème interconnecté, et pas seulement de la disponibilité de processeurs plus rapides. La mémoire, le conditionnement, l’interconnexion, l’énergie, les matériaux et les équipements de fabrication sont devenus des goulets d’étranglement potentiels, tandis que les investissements publics et privés redistribuent géographiquement la capacité de production.
L’écart européen ressort clairement ; selon un rapport de la Global Electronics Association et de DECISION Études & Conseil, les entreprises dont le siège se trouve dans l’Union européenne ne représentent que 6 % du marché des puces pour centres de données dans l’Union, 7 % de la fabrication et de l’assemblage des serveurs et 8 % de l’infrastructure cloud. Depuis 2021, la demande européenne en systèmes de serveurs a progressé de 36 % par an, contre seulement 20 % pour la croissance de la fabrication locale.
Ces chiffres ne signifient toutefois pas que toutes les annonces se sont transformées en capacité de production effective. Les discussions entre SK hynix et Intel restent exploratoires, et certains projets annoncés s’étendent jusqu’en 2035, tandis que les prévisions de revenus et les financements reflètent davantage les tendances du marché qu’ils ne démontrent le succès des produits ou la préparation des usines. La question pratique n’est donc pas seulement le montant de l’investissement annoncé, mais la capacité de ces projets à fournir une production à grande échelle, à sécuriser les matériaux et l’énergie et à générer un rendement économique dans un contexte de hausse des coûts de conception.