2026年10月9日に終了した週、半導体セクターでは、製造や先端パッケージングからデータセンターのインフラ、量子コンピューティングに至る一連の進展が見られた。個別の発表が市場全体を一変させるものではないものの、これらの動きを総合すると、AIの拡大がチップのサプライチェーン全体にかけている圧力の大きさが明らかになる。
先端パッケージングが新たな拡大分野に
TSMCとGlobalFoundriesは20億ドルの製造契約を締結した。この契約に基づき、GlobalFoundriesは、TSMCの先端パッケージング・プラットフォーム「CoWoS」で使用されるシリコン・インターポーザーを、ニューヨーク州マルタ市の工場で製造する。大量生産は2028年上半期に開始される見込みだ。
これに関連して、Applied MaterialsとIntelは、トランジスター、インターコネクト、先端パッケージング技術の開発に向けた研究協力を拡大した。一方、Rapidusは、2nmファウンドリー計画の一環として、チップ設計から製造まで顧客を支援する「Rapidus CORE」枠組みを立ち上げた。初期段階では17社の設計サービス・パートナーが参加する。
また、XanaduとGlobalFoundriesは複数年にわたる提携を結び、低損失の窒化シリコン製フォトニクス技術と超伝導単一光子検出器を、ニューヨークにあるGlobalFoundriesの300mm生産ラインへ移管する。
AIの圧力が電力とメモリーにも拡大
SIAとWSTSのデータによると、世界の半導体売上高は8月に1597億ドルに達し、7月から8%増加した。また、年初来の売上高は1兆ドルを超えた。McKinseyは、推論ワークロードが2030年までにAIコンピューティングの約60%を占めると予測しており、専用アクセラレーター、HBMメモリー、インターコネクトチップ、先端パッケージング、シリコンフォトニクスへの需要を押し上げている。
一方、Brookingsは、米国におけるAIの拡大には、データセンター、電力、ネットワーク、専用チップへの資金提供のため、2032年までに10.3兆ドルが必要になる可能性があると推計し、資金調達の複雑さが増大する金融リスクを覆い隠す可能性があると警告した。
Wolfspeedは、炭化ケイ素材料とワイドバンドギャップ・パワーデバイスの生産拡大に向け、30年間で最大15億ドルに上る条件付きの米政府資金コミットメントを得た。また、InfineonはAIデータセンター向けに27kWの三相電源ソリューションを発表した。一方、MicrochipとNavitasは、800Vを6Vに変換するリファレンス設計で協力し、800VDCのデータセンター・ラックの開発を進めている。
将来の製造技術、ただしスケジュールは長期化
ASMLとCarl Zeissの研究者は、開口数が0.75以上となるHyper-NA EUV技術の提案構造を示した。この技術により、5nmに達するフィーチャー、すなわち現在のHigh-NAシステムと比べて3分の1以上小さいフィーチャーを製造できる可能性がある。しかし、この技術の実用化には約10年かかる可能性があり、商業生産への導入について公表されたコミットメントはない。
Canonは、ナノインプリント・リソグラフィー技術が大規模生産前の最終段階に入ったと述べた。これに対して、Technology & Statecraftセンターは、DUV液浸システムが中国でのAIチップ製造における主要なボトルネックであり続けていると指摘した。同センターは、中国の工場が2026年第1四半期までにこのカテゴリーのシステムを330台以上蓄積したと推計している。
安全保障とサプライチェーンが精査の対象に
米国司法省は、Earthmade Computerの所有者が、輸出規制の対象となる3億ドル超のサーバーを中国へ密輸したとして訴追した。最終使用者と仕向け地について誤解を招く情報を使用し、マレーシアとシンガポールを経由して貨物を通過させたと主張している。CSETの研究者は、AIチップの迂回転送を検知するために1000万を超えるシナリオをモデル化した結果、通信信号による位置確認が最も低コストな選択肢になり得ると結論付けた。また、対象を絞った物理検査と組み合わせることで、その有効性を高められる可能性がある。
なぜこのニュースが重要なのか
これらの進展は、課題がより小さな製造ノードへのアクセスだけに限定されなくなったことを示している。AIの実際の拡大には、複数のチップを統合できるパッケージング、高帯域幅メモリー、より高い電圧の電力、光接続、そして国境を越えるチップの移動を検証する仕組みも必要になる。一方、Hyper-NA EUVや量子コンピューティングのような、より野心的な技術の多くは、依然として研究段階または初期拡大段階にある。そのため、研究上の発表を、利用可能な商用生産能力と同一視すべきではない。