Le secteur des semi-conducteurs a connu, au cours de la semaine se terminant le 9 octobre 2026, une série d’évolutions allant de la fabrication et du boîtage avancés aux infrastructures des centres de données et à l’informatique quantique. Bien qu’aucune annonce prise isolément ne constitue un bouleversement complet du marché, l’ensemble de ces évolutions illustre l’ampleur de la pression que l’expansion de l’intelligence artificielle exerce sur l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement des puces.
Le boîtage avancé devient un nouveau terrain d’expansion
TSMC et GlobalFoundries ont signé un accord de fabrication d’une valeur de 2 milliards de dollars, aux termes duquel GlobalFoundries produira les interposeurs en silicium utilisés dans le système de boîtage avancé CoWoS de TSMC, dans son usine de Malta, dans l’État de New York. La production en grande quantité devrait commencer au cours du premier semestre 2028.
Dans une direction connexe, Applied Materials et Intel ont élargi leur collaboration de recherche afin de développer des transistors, des interconnexions et des technologies de boîtage avancés, tandis que Rapidus a lancé le cadre Rapidus CORE pour accompagner les clients de la conception des puces à leur fabrication dans le cadre de ses projets de fonderie en 2 nm, avec 17 partenaires de services de conception lors de la première phase.
Xanadu et GlobalFoundries ont également formé un partenariat pluriannuel visant à transférer vers la ligne de production de GlobalFoundries en 300 mm à New York des technologies de photonique en nitrure de silicium à faibles pertes et de détecteurs de photons uniques supraconducteurs.
La pression de l’intelligence artificielle s’étend à l’énergie et à la mémoire
Les données de la SIA et de la WSTS indiquent que les ventes mondiales de semi-conducteurs ont atteint 159,7 milliards de dollars en août, soit une hausse de 8 % par rapport à juillet, tandis que les ventes depuis le début de l’année ont dépassé 1 000 milliards de dollars. McKinsey prévoit que les charges d’inférence représenteront environ 60 % du calcul lié à l’intelligence artificielle d’ici 2030, ce qui stimule la demande de processeurs spécialisés, de mémoire HBM, de puces interconnectées, de boîtage avancé et de photonique sur silicium.
En parallèle, Brookings a estimé que l’expansion de l’intelligence artificielle aux États-Unis pourrait nécessiter 10 300 milliards de dollars d’ici 2032 pour financer les centres de données, l’énergie, les réseaux et les puces spécialisées, avertissant que la complexité du financement pourrait dissimuler des risques financiers croissants.
Wolfspeed a obtenu un engagement de financement public américain conditionnel pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars sur 30 ans afin d’accroître la production de matériaux en carbure de silicium et de dispositifs de puissance à large bande interdite. Infineon a également annoncé une solution d’alimentation triphasée de 27 kW pour les centres de données d’intelligence artificielle, tandis que Microchip et Navitas ont collaboré à une conception de référence convertissant 800 V en 6 V pour développer des racks de centres de données à une tension de 800 V CC.
Des technologies de fabrication futures, mais un calendrier à long terme
Des chercheurs d’ASML et de Carl Zeiss ont présenté une architecture proposée pour la technologie Hyper-NA EUV, avec une ouverture numérique d’au moins 0,75, qui pourrait permettre de fabriquer des motifs atteignant 5 nm, soit plus d’un tiers de moins que ceux des systèmes High-NA actuels. Toutefois, cette technologie pourrait nécessiter environ une décennie avant d’être prête, et aucun engagement n’a été annoncé quant à son introduction dans la production commerciale.
Canon a déclaré que sa technologie de lithographie par nano-impression était entrée dans sa phase finale avant la production à grande échelle. En revanche, le centre Technology & Statecraft estime que les systèmes DUV immersion restent un goulot d’étranglement majeur pour la fabrication de puces d’intelligence artificielle en Chine, évaluant que les usines chinoises avaient accumulé plus de 330 systèmes de cette catégorie au premier trimestre 2026.
La sécurité et les chaînes d’approvisionnement sous surveillance
Le ministère américain de la Justice a accusé le propriétaire de l’entreprise Earthmade Computer d’avoir introduit clandestinement en Chine des serveurs soumis à des restrictions à l’exportation, pour une valeur dépassant 300 millions de dollars, en affirmant qu’il aurait utilisé des informations trompeuses sur l’utilisateur final et la destination, et fait transiter les expéditions par la Malaisie et Singapour. Après avoir modélisé plus de 10 millions de scénarios pour détecter le détournement de puces d’intelligence artificielle, les chercheurs du CSET ont conclu que la vérification de la localisation au moyen de signaux de communication pourrait être l’option la moins coûteuse, avec une efficacité susceptible d’être améliorée par son association à des inspections physiques ciblées.
Pourquoi cette actualité est-elle importante ?
Ces évolutions montrent que le défi ne se limite plus à l’accès à des nœuds de fabrication plus petits. L’expansion effective de l’intelligence artificielle nécessite également un boîtage capable d’intégrer plusieurs puces, une mémoire à large bande passante, une alimentation à tension plus élevée, des interconnexions optiques et des mécanismes de vérification des mouvements de puces à travers les frontières. Quant à nombre des technologies les plus ambitieuses, comme l’Hyper-NA EUV et l’informatique quantique, elles restent au stade de la recherche ou de l’expansion initiale ; il ne faut donc pas assimiler une annonce de recherche à une capacité de production commerciale disponible.