O setor de semicondutores registrou, durante a semana encerrada em 9 de outubro de 2026, uma série de avanços que vão da fabricação e do encapsulamento avançados à infraestrutura de data centers e à computação quântica. Embora nenhum anúncio isolado represente uma transformação abrangente do mercado, o conjunto desses avanços mostra a dimensão da pressão que a expansão da inteligência artificial exerce sobre toda a cadeia de suprimentos de chips.
O encapsulamento avançado se transforma em uma nova frente de expansão
A TSMC e a GlobalFoundries assinaram um acordo de fabricação no valor de US$ 2 bilhões, pelo qual a GlobalFoundries produzirá as interposers de silício utilizadas no sistema de encapsulamento avançado CoWoS da TSMC, em sua fábrica na cidade de Malta, no estado de Nova York. A produção em grande volume deverá começar no primeiro semestre de 2028.
Em uma direção relacionada, a Applied Materials e a Intel ampliaram sua cooperação em pesquisa para desenvolver transistores, interconexões e tecnologias de encapsulamento avançadas, enquanto a Rapidus lançou a estrutura Rapidus CORE para apoiar os clientes desde o design dos chips até sua fabricação, como parte de seus planos para uma fundição de 2 nm, com 17 parceiros de serviços de design na primeira fase.
A Xanadu e a GlobalFoundries também formaram uma parceria plurianual para transferir tecnologias de fotônica fabricadas com nitreto de silício de baixa perda e detectores de fótons de partícula única supercondutores para a linha de produção de 300 mm da GlobalFoundries em Nova York.
A pressão da inteligência artificial se estende à energia e à memória
Dados da SIA e da WSTS indicaram que as vendas globais de semicondutores chegaram a US$ 159,7 bilhões em agosto, um aumento de 8% em relação a julho, enquanto as vendas acumuladas desde o início do ano ultrapassaram US$ 1 trilhão. A McKinsey prevê que as cargas de inferência representarão cerca de 60% da computação de inteligência artificial até 2030, impulsionando a demanda por aceleradores dedicados, memória HBM, chips interconectados, encapsulamento avançado e fotônica de silício.
Por outro lado, o Brookings estimou que a expansão da inteligência artificial nos Estados Unidos poderá exigir US$ 10,3 trilhões até 2032 para financiar data centers, energia, redes e chips especializados, alertando que a complexidade do financiamento pode ocultar riscos financeiros crescentes.
A Wolfspeed recebeu um compromisso de financiamento do governo dos Estados Unidos, condicionado a determinadas condições, de até US$ 1,5 bilhão por 30 anos para expandir a produção de materiais de carbeto de silício e dispositivos de potência de banda proibida larga. A Infineon também anunciou uma solução de fonte de alimentação trifásica de 27 kW para data centers de inteligência artificial, enquanto a Microchip e a Navitas colaboraram em um design de referência que converte 800 V em 6 V para desenvolver racks de data centers com tensão de 800 VDC.
Tecnologias de fabricação futuras, mas com cronograma longo
Pesquisadores da ASML e da Carl Zeiss apresentaram uma arquitetura proposta para a tecnologia Hyper-NA EUV, com abertura numérica de pelo menos 0,75, que poderá permitir a fabricação de características de até 5 nm, mais de um terço menores que as dos sistemas High-NA atuais. No entanto, a tecnologia poderá precisar de cerca de uma década antes de estar pronta, e não há compromisso anunciado para introduzi-la na produção comercial.
A Canon afirmou que a tecnologia de litografia por nanoimpressão entrou em sua fase final antes da produção em grande escala. Em contrapartida, o Technology & Statecraft considera que os sistemas DUV immersion continuam sendo um dos principais gargalos para a fabricação de chips de inteligência artificial na China, estimando que as fábricas chinesas acumularam mais de 330 sistemas dessa categoria até o primeiro trimestre de 2026.
Segurança e cadeias de suprimentos sob escrutínio
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou o proprietário da Earthmade Computer de contrabandear para a China servidores sujeitos a restrições de exportação no valor superior a US$ 300 milhões, alegando o uso de informações enganosas sobre o usuário final e o destino, além do encaminhamento das remessas pela Malásia e por Singapura. Após modelarem mais de 10 milhões de cenários para detectar o desvio de chips de inteligência artificial, pesquisadores do CSET concluíram que a verificação da localização por meio de sinais de comunicação pode ser a opção de menor custo, com possibilidade de melhorar sua eficácia combinando-a com inspeções físicas direcionadas.
Por que esta notícia é importante?
Esses avanços mostram que o desafio já não se limita ao acesso a nós de fabricação menores. A expansão efetiva da inteligência artificial também exige encapsulamento capaz de integrar vários chips, memória de alta largura de banda, energia em tensão mais elevada, interconexão óptica e mecanismos para verificar o movimento dos chips através das fronteiras. Já muitas das tecnologias mais ambiciosas, como Hyper-NA EUV e a computação quântica, ainda estão em fases de pesquisa ou de expansão inicial; por isso, não se deve equiparar um anúncio de pesquisa a uma capacidade de produção comercial disponível.