Walmart가 소유한 Flipkart의 Flipkart Minutes 서비스가 인도의 주요 퀵커머스 플랫폼들을 추격하고 있다. TechCrunch가 인용한 관계자들에 따르면 이 서비스는 현재 하루 약 110만~120만 건의 주문을 처리하고 있다. 이는 서비스가 2024년 8월 출시된 지 약 2년 만에, 11월의 하루 약 39만~40만 건에서 크게 증가한 수치다.
이 규모는 운영 사정을 잘 아는 소식통에 따르면 하루 약 140만 건의 주문을 처리하는 Swiggy Instamart에 근접한 수준이다. 다만 최근 Datum Intelligence의 추정에 따르면 Blinkit은 여전히 하루 약 340만~360만 건으로 큰 격차를 유지하며 선두를 달리고 있고, Zepto가 약 240만~260만 건으로 그 뒤를 잇고 있다.
운영 인프라의 빠른 확장
Flipkart의 성장은 고객과 가까운 곳에서 신속한 주문 처리를 담당하는 소규모 창고인 미니 풀필먼트 센터 네트워크 확장에 크게 힘입었다. Minutes는 현재 약 1,020~1,050곳의 센터를 운영하고 있으며, 이는 1월의 600곳과 1년 전의 약 340곳에서 증가한 수치다. 한 소식통에 따르면 회사는 매달 약 100곳의 센터를 추가하고 있으며, 2026년 말까지 1,500곳에 도달하는 것을 목표로 하고 있다.
개선은 센터 수에만 국한되지 않았다. 평균 배송 시간은 1년 전 13분에서 현재 약 11분으로 줄었다. 또한 매월 재구매하는 고객의 비율은 65%~70%이며, 고객 1인당 거래 건수는 전년 대비 50%~60% 증가했다. 고객은 주문 1건당 평균 약 400~500인도 루피, 즉 약 4.20~5.20달러를 지출한다.
가장 빠르게 성장하는 상품군에는 과일과 채소, 생필품, 유제품, 육류가 포함된다. Flipkart는 또한 유기농 및 수공예 상품과 같은 프리미엄 상품 구색도 확대하고 있다. 이는 소량의 긴급 주문에만 의존하지 않고 고객 지출에서 Minutes가 차지하는 비중을 높이려는 시도다.
이 소식이 중요한 이유
이번 발전이 중요한 이유는 Flipkart가 새로운 시장에 처음부터 진입하는 것이 아니기 때문이다. Flipkart는 기존 전자상거래 고객 기반을 즉시 배송 서비스로 유도할 수 있다. Datum Intelligence의 컨설턴트 Satish Meena에 따르면, 광범위한 사용자 기반과 1,000곳을 넘는 센터 네트워크를 보유한 Flipkart는 주문량 면에서 여전히 Blinkit과 Zepto에 뒤처져 있더라도 Minutes를 유력한 경쟁자로 만들고 있다.
이 수치는 또한 더 광범위한 소비 수요가 약화되고 있다는 징후가 나타나는 가운데서도 퀵커머스가 인도의 온라인 쇼핑 행태에 더욱 확고하게 자리 잡았음을 보여준다. Swiggy에 따르면 Instamart는 월간 활성 사용자가 1,400만 명을 넘고, 130개가 넘는 도시에서 1,200곳 이상의 다크 스토어를 운영하고 있다. 또한 네트워크의 45% 이상이 이제 양의 공헌이익을 달성하고 있다.
방어적 경쟁과 공격적 경쟁
경쟁은 전문 업체들에만 국한되지 않는다. Amazon은 인도에서 Amazon Now 서비스를 확대했으며, 최고경영자 Andy Jassy가 6월 인도를 방문했을 당시 서비스 출시 이후 주문량이 매 분기 두 배로 증가했다고 밝혔다. Amazon은 300개가 넘는 도시에 진출하고 1,000곳을 초과하는 미니 풀필먼트 센터 네트워크를 구축할 계획이다.
이러한 계획은 Flipkart와 Amazon이 새로운 성장을 모색하는 동시에 기존 고객 기반을 방어하고 있음을 보여준다. 사용자들이 일부 구매 상품을 몇 분 안에 받는 데 익숙해질수록 식료품과 같은 상품군에서는 예정 배송으로 돌아가는 것이 덜 매력적으로 느껴진다. 그러나 이 자료에는 Minutes의 전체 수익성 데이터가 공개되어 있지 않으며, 주문량 수치는 익명의 소식통과 시장 추정치에 기반하고 있다. 따라서 기업 간 수치를 직접 비교할 때는 주의가 필요하다.